Запущений 19.06.2006, SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) є фондом, що торгується на біржі, який пропонує широкий доступ до категорії енергетичних ETF на ринку.
Що таке смарт-бета ETF?
Протягом тривалого часу індустрія ETF була переповнена продуктами, заснованими на індексах з вагомістю ринкової капіталізації, які призначені для представлення більш широкого ринку або конкретного сегмента ринку.
Оскільки індекси, вагомі за ринковою капіталізацією, забезпечують недорогий, зручний і прозорий спосіб відтворення ринкових доходів, вони добре підходять для інвесторів, які вірять у ефективність ринку.
Але є деякі інвестори, які віддають перевагу інвестиціям у фонди смарт-бета; ці фонди відстежують стратегії, що не враховують капіталізацію, і є відмінним варіантом для тих, хто вважає за краще обирати чудові акції, щоб перевершити ринок.
На основі конкретних фундаментальних характеристик або їх комбінації ці індекси намагаються вибрати акції, які мають кращі шанси на ризиковано-прибуткову ефективність.
Ця область пропонує багато різних інвестиційних варіантів, таких як найпростіше рівнозначне вагове розподілення, фундаментальне вагове розподілення та методології вагового розподілу на основі волатильності/моментуму; однак не всі ці стратегії можуть забезпечити вищі результати.
Спонсор фонду & Індекс
Керований компанією State Street Investment Management, XOP зібрав активи понад 1,95 мільярда доларів, що робить його одним з найбільших ETF на біржі енергетичних активів. Перед комісіями та витратами, цей фонд прагне відповідати показникам вибіркового індексу S&P Oil & Gas Exploration & Production.
Індекс вибраної галузі S&P нафти та газу представляє підгалузь розвідки та видобутку нафти та газу в індексі S&P Total Markets. Індекс S&P TMI відстежує всі звичайні акції США, які котируються на біржах NYSE, AMEX, NASDAQ National Market та NASDAQ Small Cap. Індекс розвідки нафти та газу є модифікованим індексом з рівною вагою.
Витрати & Інші витрати
Вартість є важливим фактором у виборі правильного ETF, і дешевші фонди можуть суттєво перевершувати свої дорожчі аналоги, якщо всі інші фундаментальні показники однакові.
Операційні витрати на річній основі складають 0,35% для XOP, що робить його одним з найдоступніших продуктів у цій галузі.
Його 12-місячна відстежувана дохідність дивідендів становить 2,50%.
Секторна експозиція та провідні активи
ETF забезпечують диверсифіковану експозицію і таким чином мінімізують ризик окремих акцій, але все ж важливо дослідити активи фонду перед інвестуванням. Більшість ETF є дуже прозорими продуктами, і багато з них розкривають свої активи щоденно.
Цей ETF має найбільше розподілення в секторі енергетики - близько 98% портфеля.
Історія триваєДивлячись на окремі активи, Hf Sinclair Corp (DINO) становить близько 3.24% від загальних активів, за нею йдуть Valero Energy Corp (VLO) та Cnx Resources Corp (CNX).
Верхні 10 активів XOP становлять приблизно 30,51% від загальних активів під управлінням.
Продуктивність та ризик
ETF втратив близько -1.69% і знизився приблизно на -3.3% цього року, а за минулий рік ( станом на 08/25/2025), відповідно. XOP торгувався в межах $101.91 і $148.67 протягом цього останнього 52-тижневого періоду.
XOP має бета-коефіцієнт 0,99 та стандартне відхилення 30,32% за останні три роки, що робить фонд високоризиковим вибором у цій сфері. Маючи близько 54 активів, він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.
Альтернативи
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент енергетичних ETF на ринку. Однак існують інші ETF у цій сфері, які інвестори могли б розглянути.
Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) відстежує індекс Intellidex Dynamic Energy Exploration & Production та iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) відстежує індекс Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Invesco Energy Exploration & Production ETF має активи на $69,94 млн, iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF — $468,13 млн. Коефіцієнт витрат PXE становить 0,63%, а зміни IEO – 0,40%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF, зважені за ринковою капіталізацією, які прагнуть відповідати доходам ETF з енергетичного сектора.
Основний висновок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, та читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP): звіти про дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи є SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) сильним ETF на даний момент?
Запущений 19.06.2006, SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) є фондом, що торгується на біржі, який пропонує широкий доступ до категорії енергетичних ETF на ринку.
Що таке смарт-бета ETF?
Протягом тривалого часу індустрія ETF була переповнена продуктами, заснованими на індексах з вагомістю ринкової капіталізації, які призначені для представлення більш широкого ринку або конкретного сегмента ринку.
Оскільки індекси, вагомі за ринковою капіталізацією, забезпечують недорогий, зручний і прозорий спосіб відтворення ринкових доходів, вони добре підходять для інвесторів, які вірять у ефективність ринку.
Але є деякі інвестори, які віддають перевагу інвестиціям у фонди смарт-бета; ці фонди відстежують стратегії, що не враховують капіталізацію, і є відмінним варіантом для тих, хто вважає за краще обирати чудові акції, щоб перевершити ринок.
На основі конкретних фундаментальних характеристик або їх комбінації ці індекси намагаються вибрати акції, які мають кращі шанси на ризиковано-прибуткову ефективність.
Ця область пропонує багато різних інвестиційних варіантів, таких як найпростіше рівнозначне вагове розподілення, фундаментальне вагове розподілення та методології вагового розподілу на основі волатильності/моментуму; однак не всі ці стратегії можуть забезпечити вищі результати.
Спонсор фонду & Індекс
Керований компанією State Street Investment Management, XOP зібрав активи понад 1,95 мільярда доларів, що робить його одним з найбільших ETF на біржі енергетичних активів. Перед комісіями та витратами, цей фонд прагне відповідати показникам вибіркового індексу S&P Oil & Gas Exploration & Production.
Індекс вибраної галузі S&P нафти та газу представляє підгалузь розвідки та видобутку нафти та газу в індексі S&P Total Markets. Індекс S&P TMI відстежує всі звичайні акції США, які котируються на біржах NYSE, AMEX, NASDAQ National Market та NASDAQ Small Cap. Індекс розвідки нафти та газу є модифікованим індексом з рівною вагою.
Витрати & Інші витрати
Вартість є важливим фактором у виборі правильного ETF, і дешевші фонди можуть суттєво перевершувати свої дорожчі аналоги, якщо всі інші фундаментальні показники однакові.
Операційні витрати на річній основі складають 0,35% для XOP, що робить його одним з найдоступніших продуктів у цій галузі.
Його 12-місячна відстежувана дохідність дивідендів становить 2,50%.
Секторна експозиція та провідні активи
ETF забезпечують диверсифіковану експозицію і таким чином мінімізують ризик окремих акцій, але все ж важливо дослідити активи фонду перед інвестуванням. Більшість ETF є дуже прозорими продуктами, і багато з них розкривають свої активи щоденно.
Цей ETF має найбільше розподілення в секторі енергетики - близько 98% портфеля.
Історія триваєДивлячись на окремі активи, Hf Sinclair Corp (DINO) становить близько 3.24% від загальних активів, за нею йдуть Valero Energy Corp (VLO) та Cnx Resources Corp (CNX).
Верхні 10 активів XOP становлять приблизно 30,51% від загальних активів під управлінням.
Продуктивність та ризик
ETF втратив близько -1.69% і знизився приблизно на -3.3% цього року, а за минулий рік ( станом на 08/25/2025), відповідно. XOP торгувався в межах $101.91 і $148.67 протягом цього останнього 52-тижневого періоду.
XOP має бета-коефіцієнт 0,99 та стандартне відхилення 30,32% за останні три роки, що робить фонд високоризиковим вибором у цій сфері. Маючи близько 54 активів, він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.
Альтернативи
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент енергетичних ETF на ринку. Однак існують інші ETF у цій сфері, які інвестори могли б розглянути.
Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) відстежує індекс Intellidex Dynamic Energy Exploration & Production та iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) відстежує індекс Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Invesco Energy Exploration & Production ETF має активи на $69,94 млн, iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF — $468,13 млн. Коефіцієнт витрат PXE становить 0,63%, а зміни IEO – 0,40%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF, зважені за ринковою капіталізацією, які прагнуть відповідати доходам ETF з енергетичного сектора.
Основний висновок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, та читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP): звіти про дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі