Эти компании генерируют довольно стабильный денежный поток, поддерживаемый долгосрочными контрактами и другими устойчивыми источниками дохода.
У них также консервативные финансовые профили.
Компании должны быть в состоянии постепенно увеличивать свои дивиденды в будущем.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Realty Income ›
Акции с высокой доходностью дивидендов часто встречают скептицизм. Хотя высокая доходность дивидендов может сигнализировать о большем риске снижения выплат в будущем, это не всегда так. Несколько акций с более высокой доходностью дивидендов обеспечивают инвесторов стабильным, надежным доходом.
Вот пять высококачественных компаний с ультра-высокими выплатами, которые стоит купить для безопасного дивидендного дохода в 2025 году и далее.
Источник изображения: Getty Images. ## 1. Clearway Energy
Clearway Energy (NYSE: CWEN)(NYSE: CWEN.A) предлагает дивидендную доходность, приближающуюся к 6%, что в несколько раз выше, чем S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) 1.2% доходность.
Чистый производитель электроэнергии поддерживает свои выплаты стабильным денежным потоком. Он продает электроэнергию, произведенную его ветровыми, солнечными и газовыми активами, коммунальным службам и крупным корпоративным покупателям электроэнергии по долгосрочным, фиксированным соглашениям о покупке электроэнергии. Компания стремится распределить 70% до 80% своего стабильного денежного потока среди инвесторов через дивиденды, оставляя остальное для инвестирования в дополнительные активы чистой энергии, генерирующие доход.
Clearway запланировала несколько новых инвестиций, что дает ей четкое представление о том, как увеличить доступный капитал для дивидендов (CAFD) с $2.08 за акцию в этом году до как минимум $2.50 за акцию в 2027 году ( увеличение более чем на 20%). Тем временем, она нацелена на рост CAFD на акцию на уровне 5% - 8% в год в 2028 году и далее. Это должно дать Clearway достаточно возможностей для увеличения дивидендов в пределах своей целевой диапазона роста в 5% - 8% в год.
2. Свойства Healthpeak
Healthpeak Properties (NYSE: DOC) выплачивает ежемесячные дивиденды с доходностью около 7%. Инвестиционный траст в недвижимость (REIT) обеспечивает эту выплату стабильными, растущими денежными потоками из своего разнообразного портфеля медицинской недвижимости (внебольничная медицина, лаборатории и жилье для пожилых людей). Долгосрочные аренды поддерживают эти активы, генерируя примерно 3% годового роста доходов от контрактных увеличений аренды.
REIT стремится выплачивать около 75% своих скорректированных фондов от операций (FFO) в виде дивидендов. Он оставляет остальное для инвестиций в дополнительные доходные медицинские объекты, включая проекты по разработке, приобретения и кредитные инвестиции, такие как кредиты, обеспеченные недвижимостью. У него также сильный инвестиционный баланс, что дает ему дополнительную финансовую гибкость для инвестирования в расширение своего портфеля. Драйверы роста Healthpeak увеличивают его FFO на акцию, что должно позволить ему стабильно повышать свои дивиденды.
История продолжается## 3. Kinder Morgan
Дивидендная доходность Kinder Morgan's (NYSE: KMI) составляет примерно 4.5%. Лидер в области газопроводов обеспечивает свои выплаты с помощью высокопрогнозируемых денежных потоков. Почти 69% его выручки поступает от контрактов на условиях take-or-pay и хеджирования, которые обеспечивают фиксированные платежи, независимо от колебаний цен на товары и спроса. Кроме того, контракты на основе сборов генерируют 26% его денежных потоков, большинство из которых поддерживается стабильными объемами.
Энергетическая компания выплачивает только около 45% своего годового денежного потока от операционной деятельности в виде дивидендов. Это позволяет ей удерживать значительные денежные средства для финансирования новых инвестиционных проектов. В настоящее время у Kinder Morgan есть 9,3 миллиарда долларов США коммерчески обеспеченных капитальных проектов в своем портфеле, которые должны начать свою работу до 2030 года. Это дает ей большую видимость в отношении своего будущего роста.
Компания должна иметь достаточно средств, чтобы продолжать увеличивать свою высокодоходную дивиденду, что она делает уже восемь лет подряд.
4. Доход от недвижимости
Realty Income (NYSE: O) выплачивает ежемесячные дивиденды с доходностью около 5,5%. Этот REIT поддерживает свои выплаты с помощью диверсифицированного портфеля высококачественных объектов недвижимости (торговых, промышленных, игровых и других), обеспеченных долгосрочной арендой с многими ведущими компаниями мира. Такая структура аренды обеспечивает ему очень стабильный доход от аренды, поскольку арендаторы покрывают все эксплуатационные расходы на недвижимость, такие как текущий ремонт, налоги на недвижимость и страхование зданий.
REIT выплачивает консервативные 75% своего денежного потока в виде дивидендов, что позволяет ему сохранять значительную часть дохода для инвестирования в дополнительные доходные объекты недвижимости. Realty Income также гордится тем, что имеет один из 10 лучших балансовых отчетов в секторе REIT.
Компания использует свою финансовую гибкость для роста своего портфеля, поддерживая стабильное увеличение дивидендов. Realty Income увеличила свои дивиденды в течение 111 последовательных кварталов и в каждом из последних 30 лет.
5. Verizon
Verizon's (NYSE: VZ) дивидендная доходность составляет 6%. Лидер телекоммуникаций генерирует повторяющиеся доходы, так как клиенты оплачивают свои счета за мобильные телефоны и интернет. Этот денежный поток финансирует обслуживание сети, расширение и привлекательные дивиденды. Verizon на пути к тому, чтобы сгенерировать около 20 миллиардов долларов свободного денежного потока в этом году после капитальных затрат, что с легкостью покрывает ожидаемые дивидендные выплаты в размере около 11,5 миллиарда долларов.
Компания использует избыточные денежные средства, которые она сохраняет после выплаты дивидендов, чтобы поддерживать сильный финансовый профиль. Это позволяет Verizon совершать приобретения по мере появления возможностей, такие как её ожидаемая сделка на сумму 20 миллиардов долларов с Frontier Communications.
Рост, вызванный его капитальными затратами и приобретениями, позволяет Verizon увеличить свои дивиденды. Он повышал свои выплаты 18 лет подряд, что является самой длинной текущей серией в секторе телекоммуникаций США.
Обеспечение безопасного и растущего дивидендного дохода
Эти пять компаний предлагают надежные дивиденды, поддерживаемые стабильными денежными потоками и сильными финансовыми показателями. Их выплаты безопасны и должны расти, что делает их отличными акциями для получения дохода, которые стоит покупать в 2025 году и позже.
Стоит ли сейчас покупать акции Realty Income?
Перед тем как купить акции Realty Income, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Realty Income не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Учтите, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $650,499!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,072,543!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1 045% — это значительно превышает рынок, по сравнению с 182% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный при присоединении к Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций »
*Возврат акций Advisor по состоянию на 18 августа 2025 года
Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Clearway Energy, Kinder Morgan, Realty Income и Verizon Communications. The Motley Fool имеет позиции в Kinder Morgan и Realty Income и рекомендует их. The Motley Fool рекомендует Healthpeak Properties и Verizon Communications. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Хотите безопасный доход от дивидендов в 2025 году и позже? Инвестируйте в следующие 5 акций с ультравысокой доходностью. Изначально опубликовано The Motley Fool
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Хотите безопасный доход от дивидендов в 2025 году и позже? Инвестируйте в следующие 5 акций с ультравысокой доходностью.
Ключевые моменты
Акции с высокой доходностью дивидендов часто встречают скептицизм. Хотя высокая доходность дивидендов может сигнализировать о большем риске снижения выплат в будущем, это не всегда так. Несколько акций с более высокой доходностью дивидендов обеспечивают инвесторов стабильным, надежным доходом.
Вот пять высококачественных компаний с ультра-высокими выплатами, которые стоит купить для безопасного дивидендного дохода в 2025 году и далее.
Источник изображения: Getty Images. ## 1. Clearway Energy
Clearway Energy (NYSE: CWEN)(NYSE: CWEN.A) предлагает дивидендную доходность, приближающуюся к 6%, что в несколько раз выше, чем S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) 1.2% доходность.
Чистый производитель электроэнергии поддерживает свои выплаты стабильным денежным потоком. Он продает электроэнергию, произведенную его ветровыми, солнечными и газовыми активами, коммунальным службам и крупным корпоративным покупателям электроэнергии по долгосрочным, фиксированным соглашениям о покупке электроэнергии. Компания стремится распределить 70% до 80% своего стабильного денежного потока среди инвесторов через дивиденды, оставляя остальное для инвестирования в дополнительные активы чистой энергии, генерирующие доход.
Clearway запланировала несколько новых инвестиций, что дает ей четкое представление о том, как увеличить доступный капитал для дивидендов (CAFD) с $2.08 за акцию в этом году до как минимум $2.50 за акцию в 2027 году ( увеличение более чем на 20%). Тем временем, она нацелена на рост CAFD на акцию на уровне 5% - 8% в год в 2028 году и далее. Это должно дать Clearway достаточно возможностей для увеличения дивидендов в пределах своей целевой диапазона роста в 5% - 8% в год.
2. Свойства Healthpeak
Healthpeak Properties (NYSE: DOC) выплачивает ежемесячные дивиденды с доходностью около 7%. Инвестиционный траст в недвижимость (REIT) обеспечивает эту выплату стабильными, растущими денежными потоками из своего разнообразного портфеля медицинской недвижимости (внебольничная медицина, лаборатории и жилье для пожилых людей). Долгосрочные аренды поддерживают эти активы, генерируя примерно 3% годового роста доходов от контрактных увеличений аренды.
REIT стремится выплачивать около 75% своих скорректированных фондов от операций (FFO) в виде дивидендов. Он оставляет остальное для инвестиций в дополнительные доходные медицинские объекты, включая проекты по разработке, приобретения и кредитные инвестиции, такие как кредиты, обеспеченные недвижимостью. У него также сильный инвестиционный баланс, что дает ему дополнительную финансовую гибкость для инвестирования в расширение своего портфеля. Драйверы роста Healthpeak увеличивают его FFO на акцию, что должно позволить ему стабильно повышать свои дивиденды.
История продолжается## 3. Kinder Morgan
Дивидендная доходность Kinder Morgan's (NYSE: KMI) составляет примерно 4.5%. Лидер в области газопроводов обеспечивает свои выплаты с помощью высокопрогнозируемых денежных потоков. Почти 69% его выручки поступает от контрактов на условиях take-or-pay и хеджирования, которые обеспечивают фиксированные платежи, независимо от колебаний цен на товары и спроса. Кроме того, контракты на основе сборов генерируют 26% его денежных потоков, большинство из которых поддерживается стабильными объемами.
Энергетическая компания выплачивает только около 45% своего годового денежного потока от операционной деятельности в виде дивидендов. Это позволяет ей удерживать значительные денежные средства для финансирования новых инвестиционных проектов. В настоящее время у Kinder Morgan есть 9,3 миллиарда долларов США коммерчески обеспеченных капитальных проектов в своем портфеле, которые должны начать свою работу до 2030 года. Это дает ей большую видимость в отношении своего будущего роста.
Компания должна иметь достаточно средств, чтобы продолжать увеличивать свою высокодоходную дивиденду, что она делает уже восемь лет подряд.
4. Доход от недвижимости
Realty Income (NYSE: O) выплачивает ежемесячные дивиденды с доходностью около 5,5%. Этот REIT поддерживает свои выплаты с помощью диверсифицированного портфеля высококачественных объектов недвижимости (торговых, промышленных, игровых и других), обеспеченных долгосрочной арендой с многими ведущими компаниями мира. Такая структура аренды обеспечивает ему очень стабильный доход от аренды, поскольку арендаторы покрывают все эксплуатационные расходы на недвижимость, такие как текущий ремонт, налоги на недвижимость и страхование зданий.
REIT выплачивает консервативные 75% своего денежного потока в виде дивидендов, что позволяет ему сохранять значительную часть дохода для инвестирования в дополнительные доходные объекты недвижимости. Realty Income также гордится тем, что имеет один из 10 лучших балансовых отчетов в секторе REIT.
Компания использует свою финансовую гибкость для роста своего портфеля, поддерживая стабильное увеличение дивидендов. Realty Income увеличила свои дивиденды в течение 111 последовательных кварталов и в каждом из последних 30 лет.
5. Verizon
Verizon's (NYSE: VZ) дивидендная доходность составляет 6%. Лидер телекоммуникаций генерирует повторяющиеся доходы, так как клиенты оплачивают свои счета за мобильные телефоны и интернет. Этот денежный поток финансирует обслуживание сети, расширение и привлекательные дивиденды. Verizon на пути к тому, чтобы сгенерировать около 20 миллиардов долларов свободного денежного потока в этом году после капитальных затрат, что с легкостью покрывает ожидаемые дивидендные выплаты в размере около 11,5 миллиарда долларов.
Компания использует избыточные денежные средства, которые она сохраняет после выплаты дивидендов, чтобы поддерживать сильный финансовый профиль. Это позволяет Verizon совершать приобретения по мере появления возможностей, такие как её ожидаемая сделка на сумму 20 миллиардов долларов с Frontier Communications.
Рост, вызванный его капитальными затратами и приобретениями, позволяет Verizon увеличить свои дивиденды. Он повышал свои выплаты 18 лет подряд, что является самой длинной текущей серией в секторе телекоммуникаций США.
Обеспечение безопасного и растущего дивидендного дохода
Эти пять компаний предлагают надежные дивиденды, поддерживаемые стабильными денежными потоками и сильными финансовыми показателями. Их выплаты безопасны и должны расти, что делает их отличными акциями для получения дохода, которые стоит покупать в 2025 году и позже.
Стоит ли сейчас покупать акции Realty Income?
Перед тем как купить акции Realty Income, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Realty Income не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Учтите, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $650,499!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,072,543!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1 045% — это значительно превышает рынок, по сравнению с 182% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный при присоединении к Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций »
*Возврат акций Advisor по состоянию на 18 августа 2025 года
Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Clearway Energy, Kinder Morgan, Realty Income и Verizon Communications. The Motley Fool имеет позиции в Kinder Morgan и Realty Income и рекомендует их. The Motley Fool рекомендует Healthpeak Properties и Verizon Communications. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Хотите безопасный доход от дивидендов в 2025 году и позже? Инвестируйте в следующие 5 акций с ультравысокой доходностью. Изначально опубликовано The Motley Fool
Просмотреть комментарии