Berkshire muhtemelen beş Japon ticaret evindeki hisselerini artıracak.
Şirketler Berkshire gibi çalışıyor ve her biri güçlü bir temettü ödüyor.
Charter Communications şu anda herhangi bir değer katmıyor.
Berkshire Hathaway'dan daha çok beğendiğimiz 10 hisse ›
Warren Buffett'ın yatırım kimlik bilgilerini kazanması için çok uzun bir zaman geçmesi gerekecek. Omaha'nın Kahini, Berkshire Hathaway'i (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) 60 yıl boyunca yönetti ve yıl sonunda emekli olmayı planladığını, 95. doğum gününden birkaç ay sonra bunu yapmayı düşündüğünü söyledi. Buffett'ın efsanevi kariyeri, Berkshire'ın 1965'ten bu yana %19,9 bileşik yıllık kazanç elde etmesini sağladı, bu da S&P 500'ün %10,4'lük kazancına kıyasla.
O dönemde Berkshire, piyasanın %39,000 kazancına karşı %5,550,000 genel bir kazanç gördü. Bu muazzam bir getiri - ve bileşik getirilerin mutlak gücünü gösteriyor.
Buffett'ın kariyeri dikkatle takip ediliyor ve dünyanın en büyük ve en tanınmış şirketlerinden bazılarına - Apple, Bank of America, Coca-Cola, ExxonMobil ve diğerlerine - yatırım yaptı. Ancak, aynı zamanda dikkat çekmeyen bazı şirketlere de sessiz ve bilinçli yatırımlar yapıyor - özellikle beş tanesi - bunlar büyük yatırım fırsatları olabilir. Gelin hepsine bakalım, ayrıca şu anda her ne olursa olsun kaçınmanız gereken dikkat çekici bir Buffett hissesi.
Görsel kaynağı: The Motley Fool. ## Buffett'ın beş gizli hazinesi
2019 yılında Buffett ve Berkshire Hathaway, beş Japonya merkezli ticaret evinde pozisyon aldı: Itochu (OTC: ITOCF), (OTC: ITOCF), Marubeni (OTC: MARUY) (OTC: MARUF), Mitsubishi (OTC: MSBHF), Mitsui (OTC: MITSF) (OTC: MITSY), ve Sumitomo (OTC: SSUM.Y) (OTC: SSUM.F). Bu şirketler, Japonya ve Çin'de endüstriyel metaller, enerji, gayrimenkul, finansal hizmetler, sağlık, tüketim ve otomotiv gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren çeşitli konglomeratlardır.
Her birinin Berkshire Hathaway ile birçok ortak yönü var; Berkshire Hathaway, Buffett'ın onu günümüzde bildiğimiz konglomera haline getirmeden önce bir tekstil şirketi olarak başladı.
Buffett, Berkshire'ın 2024 yatırımcı mektubunda Japon sogo shosha hakkında uzun uzadıya yazdı ve şöyle dedi:
"Finansal kayıtlarına baktık ve hisse senetlerinin düşük fiyatlarına hayran kaldık. Yıllar geçtikçe, bu şirketlere duyduğumuz hayranlık sürekli olarak arttı. (Gelecek CEO) Greg (Abel) onlarla birçok kez bir araya geldi ve ben de düzenli olarak ilerlemelerini takip ediyorum. İkimiz de sermaye dağılımlarını, yönetimlerini ve yatırımcılarına karşı tutumlarını seviyoruz. Beş şirketin her biri uygun olduğunda temettü artırıyor, mantıklı olduğunda hisse geri alımı yapıyor ve üst yöneticileri ABD'li muadillerine göre tazminat programlarında çok daha az saldırganlar.
Hikaye Devam EdiyorBerkshire'ın bu şirketlerdeki hisse senedi, 1.05 trilyon $ değerindeki tam Berkshire portföyüne kıyasla küçüktür. Şu anda, bu şirketlerin toplam piyasa değeri 28.6 milyar $'dır ve bu da Berkshire'ın hisse senetlerinin yalnızca %2.7'sidir.
Ancak, bu kesinlikle artacaktır, Buffett görevden ayrılıp Abel yönetimi devraldıktan sonra bile. Buffett, hissedar mektubunda Berkshire'ın başlangıçta Japon ticaret evlerindeki çıkarlarını %10'un altında tutma sözü verdiğini açıkladı, ancak şimdi Berkshire her birinde sınıra yaklaşırken, sogo shosha tavsiyeleri gevşetiyor, bu nedenle Berkshire'ın hisselerini artırmaya devam etmesi muhtemeldir, diyor.
Bu şirketlerin her biri, ABD'li yatırımcılara portföylerini Asya'ya çeşitlendirme fırsatı sunarken aynı zamanda tutarlı bir temettü toplama imkanı sağlayan değerli Buffett onay damgasına sahiptir.
ITOCF Temettü Verimliliği verileri YCharts tarafından ## Kaçınılması gereken bir Buffett hissesi
Her hisse senedi bir kazanan olamaz. Ve şu anda, Charter Communications (NASDAQ: CHTR) mecazi olarak kötü bir durumda. Hisse senedi bu yıl %21 düşmüş durumda; düşüşün çoğu, şirketin korkunç ikinci çeyrek kazanç raporunun ardından geçen ay gerçekleşti.
Raporda, Charter'ın 13.7 milyar dolar gelir bildirdiği, bu rakamın geçen yıla göre yalnızca %0.6 arttığı belirtildi. Ancak şirketin hisse başına 9.18 dolarlık kazancı, analistlerin hisse başına 9.58 dolarlık beklentilerinin çok altında kaldığı için piyasa aniden geri çekildi.
Bu gerçekten yeni bir sorun değil -- Charter, gelirini artırmakta zorlanıyor ve satışların önümüzdeki iki yılda sadece %2 artması bekleniyor. Şirketin en büyük büyüme kaynağı mobil hizmeti, yıllık bazda %24,9 arttı. Ancak, çeyrekte yalnızca 921 milyon dolar kazandırdı ve bu, şirketin çeyrek gelirin sadece %6,6'sını oluşturuyor. Bu arada, şirketin kablo hizmeti gelirde %9,9 azalarak 3,48 milyar dolara düştü.
Gelir yatırımcıları için durumu daha da kötüleştiren bir durum, Charter'ın hiç temettü ödememesidir. Temettü hisseleri Buffett'ın portföyünde önemli bir yer tutar, ancak Charter, hissedarları ödeme ile ödüllendirme konusunda iyi bir iş çıkarmıyor.
Sonuç
Yatırımcılar için ders basit: prensiplere, kişiye değil. Buffett her zaman güçlü temelleri olan ve hissedarlarına değer vermeyi amaçlayan yönetimlere sahip, düşük değerlenmiş işletmeleri aradı. Beş Japon ticaret evi bu tanıma uyuyor ve Buffett'ın oradaki pozisyonlarını artırmak için heyecanlanması şaşırtıcı değil. Charter şu anda değer sağlamıyor - ve Buffett'ın 284 milyon dolarlık pozisyonunu ne kadar sürede elinden çıkaracağını merak ediyorum.
Şu anda Berkshire Hathaway'e 1.000 $ yatırım yapmalı mısınız?
Berkshire Hathaway'dan hisse almadan önce bunu düşünün:
Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi alması gereken en iyi 10 hisse senedi olarak düşündükleri hisse senetlerini yeni belirledi… ve Berkshire Hathaway bunlardan biri değildi. Seçilen 10 hisse senedinin önümüzdeki yıllarda büyük kazançlar sağlayabileceği düşünülüyor.
Düşünün ki Netflix bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptı... eğer önerdiğimiz zaman $1,000 yatırım yapsaydınız, $649,657'ınız olurdu!* Ya da Nvidia bu listeyi 15 Nisan 2005'te yaptığında... eğer önerdiğimiz zaman $1,000 yatırım yapsaydınız, $1,090,993'ınız olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisi %1,057 olduğunu belirtmekte fayda var - bu, S&P 500 için %185'e kıyasla piyasa üzerinde büyük bir üstünlük. Stock Advisor'a katıldığınızda erişilebilir en son ilk 10 listesini kaçırmayın.
10 hisse senedine göz atın »
*Hisse Danışmanı getirileri 18 Ağustos 2025 itibarıyla
Bank of America, Motley Fool Money'nin bir reklam ortağıdır. Patrick Sanders, bahsedilen hisse senetlerinin hiçbirinde pozisyona sahip değildir. Motley Fool, Apple ve Berkshire Hathaway'de pozisyona sahiptir ve bunları önermektedir. Motley Fool'ün bir açıklama politikası vardır.
5 Warren Buffett Hissesi Alınacak ve 1'den Kaçınılacak, The Motley Fool tarafından ilk kez yayınlanmıştır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
5 Warren Buffett Hisse Senedi Alınacak ve 1'den Kaçınılacak
Ana Noktalar
Warren Buffett'ın yatırım kimlik bilgilerini kazanması için çok uzun bir zaman geçmesi gerekecek. Omaha'nın Kahini, Berkshire Hathaway'i (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) 60 yıl boyunca yönetti ve yıl sonunda emekli olmayı planladığını, 95. doğum gününden birkaç ay sonra bunu yapmayı düşündüğünü söyledi. Buffett'ın efsanevi kariyeri, Berkshire'ın 1965'ten bu yana %19,9 bileşik yıllık kazanç elde etmesini sağladı, bu da S&P 500'ün %10,4'lük kazancına kıyasla.
O dönemde Berkshire, piyasanın %39,000 kazancına karşı %5,550,000 genel bir kazanç gördü. Bu muazzam bir getiri - ve bileşik getirilerin mutlak gücünü gösteriyor.
Buffett'ın kariyeri dikkatle takip ediliyor ve dünyanın en büyük ve en tanınmış şirketlerinden bazılarına - Apple, Bank of America, Coca-Cola, ExxonMobil ve diğerlerine - yatırım yaptı. Ancak, aynı zamanda dikkat çekmeyen bazı şirketlere de sessiz ve bilinçli yatırımlar yapıyor - özellikle beş tanesi - bunlar büyük yatırım fırsatları olabilir. Gelin hepsine bakalım, ayrıca şu anda her ne olursa olsun kaçınmanız gereken dikkat çekici bir Buffett hissesi.
Görsel kaynağı: The Motley Fool. ## Buffett'ın beş gizli hazinesi
2019 yılında Buffett ve Berkshire Hathaway, beş Japonya merkezli ticaret evinde pozisyon aldı: Itochu (OTC: ITOCF), (OTC: ITOCF), Marubeni (OTC: MARUY) (OTC: MARUF), Mitsubishi (OTC: MSBHF), Mitsui (OTC: MITSF) (OTC: MITSY), ve Sumitomo (OTC: SSUM.Y) (OTC: SSUM.F). Bu şirketler, Japonya ve Çin'de endüstriyel metaller, enerji, gayrimenkul, finansal hizmetler, sağlık, tüketim ve otomotiv gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren çeşitli konglomeratlardır.
Her birinin Berkshire Hathaway ile birçok ortak yönü var; Berkshire Hathaway, Buffett'ın onu günümüzde bildiğimiz konglomera haline getirmeden önce bir tekstil şirketi olarak başladı.
Buffett, Berkshire'ın 2024 yatırımcı mektubunda Japon sogo shosha hakkında uzun uzadıya yazdı ve şöyle dedi:
Hikaye Devam EdiyorBerkshire'ın bu şirketlerdeki hisse senedi, 1.05 trilyon $ değerindeki tam Berkshire portföyüne kıyasla küçüktür. Şu anda, bu şirketlerin toplam piyasa değeri 28.6 milyar $'dır ve bu da Berkshire'ın hisse senetlerinin yalnızca %2.7'sidir.
Ancak, bu kesinlikle artacaktır, Buffett görevden ayrılıp Abel yönetimi devraldıktan sonra bile. Buffett, hissedar mektubunda Berkshire'ın başlangıçta Japon ticaret evlerindeki çıkarlarını %10'un altında tutma sözü verdiğini açıkladı, ancak şimdi Berkshire her birinde sınıra yaklaşırken, sogo shosha tavsiyeleri gevşetiyor, bu nedenle Berkshire'ın hisselerini artırmaya devam etmesi muhtemeldir, diyor.
Bu şirketlerin her biri, ABD'li yatırımcılara portföylerini Asya'ya çeşitlendirme fırsatı sunarken aynı zamanda tutarlı bir temettü toplama imkanı sağlayan değerli Buffett onay damgasına sahiptir.
ITOCF Temettü Verimliliği verileri YCharts tarafından ## Kaçınılması gereken bir Buffett hissesi
Her hisse senedi bir kazanan olamaz. Ve şu anda, Charter Communications (NASDAQ: CHTR) mecazi olarak kötü bir durumda. Hisse senedi bu yıl %21 düşmüş durumda; düşüşün çoğu, şirketin korkunç ikinci çeyrek kazanç raporunun ardından geçen ay gerçekleşti.
Raporda, Charter'ın 13.7 milyar dolar gelir bildirdiği, bu rakamın geçen yıla göre yalnızca %0.6 arttığı belirtildi. Ancak şirketin hisse başına 9.18 dolarlık kazancı, analistlerin hisse başına 9.58 dolarlık beklentilerinin çok altında kaldığı için piyasa aniden geri çekildi.
Bu gerçekten yeni bir sorun değil -- Charter, gelirini artırmakta zorlanıyor ve satışların önümüzdeki iki yılda sadece %2 artması bekleniyor. Şirketin en büyük büyüme kaynağı mobil hizmeti, yıllık bazda %24,9 arttı. Ancak, çeyrekte yalnızca 921 milyon dolar kazandırdı ve bu, şirketin çeyrek gelirin sadece %6,6'sını oluşturuyor. Bu arada, şirketin kablo hizmeti gelirde %9,9 azalarak 3,48 milyar dolara düştü.
Gelir yatırımcıları için durumu daha da kötüleştiren bir durum, Charter'ın hiç temettü ödememesidir. Temettü hisseleri Buffett'ın portföyünde önemli bir yer tutar, ancak Charter, hissedarları ödeme ile ödüllendirme konusunda iyi bir iş çıkarmıyor.
Sonuç
Yatırımcılar için ders basit: prensiplere, kişiye değil. Buffett her zaman güçlü temelleri olan ve hissedarlarına değer vermeyi amaçlayan yönetimlere sahip, düşük değerlenmiş işletmeleri aradı. Beş Japon ticaret evi bu tanıma uyuyor ve Buffett'ın oradaki pozisyonlarını artırmak için heyecanlanması şaşırtıcı değil. Charter şu anda değer sağlamıyor - ve Buffett'ın 284 milyon dolarlık pozisyonunu ne kadar sürede elinden çıkaracağını merak ediyorum.
Şu anda Berkshire Hathaway'e 1.000 $ yatırım yapmalı mısınız?
Berkshire Hathaway'dan hisse almadan önce bunu düşünün:
Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi alması gereken en iyi 10 hisse senedi olarak düşündükleri hisse senetlerini yeni belirledi… ve Berkshire Hathaway bunlardan biri değildi. Seçilen 10 hisse senedinin önümüzdeki yıllarda büyük kazançlar sağlayabileceği düşünülüyor.
Düşünün ki Netflix bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptı... eğer önerdiğimiz zaman $1,000 yatırım yapsaydınız, $649,657'ınız olurdu!* Ya da Nvidia bu listeyi 15 Nisan 2005'te yaptığında... eğer önerdiğimiz zaman $1,000 yatırım yapsaydınız, $1,090,993'ınız olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisi %1,057 olduğunu belirtmekte fayda var - bu, S&P 500 için %185'e kıyasla piyasa üzerinde büyük bir üstünlük. Stock Advisor'a katıldığınızda erişilebilir en son ilk 10 listesini kaçırmayın.
10 hisse senedine göz atın »
*Hisse Danışmanı getirileri 18 Ağustos 2025 itibarıyla
Bank of America, Motley Fool Money'nin bir reklam ortağıdır. Patrick Sanders, bahsedilen hisse senetlerinin hiçbirinde pozisyona sahip değildir. Motley Fool, Apple ve Berkshire Hathaway'de pozisyona sahiptir ve bunları önermektedir. Motley Fool'ün bir açıklama politikası vardır.
5 Warren Buffett Hissesi Alınacak ve 1'den Kaçınılacak, The Motley Fool tarafından ilk kez yayınlanmıştır.
Yorumları Görüntüle