Küresel - Hisse fonu arayanlar, Vanguard Global Equity Fund Investors Shares (VHGEX)'a şu anda bakmayı düşünmemelidir. VHGEX, boyut, maliyet ve geçmiş performans gibi çeşitli tahmin etkenlerine dayanan 4 (Sat) Zacks Yatırım Fonu Sıralamasına sahiptir.
Amaç
Zacks, VHGEX'i Global - Hisse senedi olarak kategorize ediyor; bu, seçeneklerle dolu bir segmenttir. Global - Hisse senedi yatırım fonları, ABD, Avrupa ve Japonya gibi büyük piyasalara yatırım yapar ve çok az coğrafi kısıtlama ile işler. Ayrıca, küresel ekonominin çeşitliliğinden yararlanarak istikrarlı bir getiri sağlama umuduyla bir yatırım tekniği sunarlar.
Fon/Yönetici Tarihçesi
VHGEX, Malvern, PA merkezli Vanguard Group ailesinin bir parçasıdır. Vanguard Global Equity Fund Investors Shares, Ağustos 1995'te piyasaya sürüldüğünden beri, VHGEX 7.88 milyar dolardan fazla varlık topladı. Bir yatırım profesyonelleri ekibi, fonun mevcut yöneticisidir.
Performans
Açıkça, yatırımcıların bu fonlarda aradığı şey, akranlarına göre güçlü bir performanstır. VHGEX'in 5 yıllık yıllık toplam getirisi %10,65'tir ve kategori akranları arasında ortada yer almaktadır. Daha kısa zaman dilimlerine ilgi duyuyorsanız, fonun 3 yıllık yıllık toplam getirisi %14,41'i göz ardı etmeyin, bu da onu bu zaman diliminde ortada bir yere koymaktadır.
Ürünün getirisinin tüm giderlerini yansıtmayabileceği önemle belirtilmelidir. Yansıtılmayan herhangi bir ücret, getirileri düşürecektir. Toplam getiriler, fonun [%] satış ücretiyi yansıtmaz. Satış ücretleri dahil edilseydi, toplam getiriler daha düşük olacaktı.
Bir fonun performansını incelerken, getirilerin standart sapmasını da göz önünde bulundurmak önemlidir. Standart sapma ne kadar düşükse, fon o kadar az volatilite yaşar. Son üç yılda, VHGEX'in standart sapması %17.81'dir, bu da kategori ortalaması %16.66 ile karşılaştırıldığında daha yüksektir. Son 5 yıla bakıldığında, fonun standart sapması %17.45'tir; bu da kategori ortalaması %16.41 ile karşılaştırıldığında daha yüksektir. Bu durum, fonu son beş yıl içinde akranlarına göre daha volatil hale getiriyor.
Risk Faktörleri
Yatırımcılar, bir yatırım fonunun riskini piyasa ile karşılaştırmanın önemli bir yolu olan beta'yı unutmamalıdır. VHGEX'in 5 yıllık betası 1.01'dir, bu da piyasa ortalaması kadar dalgalı olabileceği anlamına gelir. Alpha, bir portföyün bir kıyaslama ile risk ayarlı performansını temsil ettiğinden, bu durumda S&P 500, bu ölçüte de dikkat edilmelidir. VHGEX, son beş yılda -4.49 negatif bir alpha üretmiştir, bu da bu portföydeki yöneticilerin, kıyaslama getirilerinden daha iyi getiriler elde edecek tahvilleri seçmenin zor olduğunu göstermektedir.
Hikaye Devam Ediyor## Giderler
Maliyetler, yatırım fonu yatırımı için giderek daha önemli hale geliyor ve özellikle bu pazardaki rekabet arttıkça. Ve her şey eşit olduğunda, daha düşük maliyetli bir ürün, aksi takdirde özdeş olan rakibinden daha iyi performans gösterir, bu nedenle bu metriklere daha yakından bakmak yatırımcılar için anahtardır. Ücretler açısından, VHGEX yüklenme ücreti olmayan bir fondur. Kategorinin ortalama %0.97'sine kıyasla %0.41'lik bir gider oranına sahiptir. Fonun maliyet perspektifinden bakıldığında, VHGEX aslında akranlarından daha ucuzdur.
Ürünün minimum başlangıç yatırımı 3.000$ iken, yatırımcıların ayrıca her sonraki yatırımın en az 1$ olması gerektiğini de unutmamaları gerekmektedir.
Yatırım danışmanları tarafından alınan ücretler dikkate alınmamıştır. Bunlar dahil edilseydi getiriler daha az olurdu.
Sonuç
Genel olarak, Vanguard Global Equity Fund Investors Shares ( VHGEX ), düşük bir Zacks Mutual Fund sıralamasına sahiptir ve bununla birlikte, kıyasla benzer performansı, ortalama aşağı yönlü riski ve daha düşük ücretleri ile Vanguard Global Equity Fund Investors Shares ( VHGEX ), yatırımcılar için şu anda biraz zayıf bir seçim gibi görünmektedir.
VHGEX hakkında daha fazla bilgi mi istiyorsunuz? O zaman Zacks.com'a gidin ve karşılaştırma aracımızı kontrol edin, ayrıca yatırım fonu analizinize yardımcı olacak diğer harika özelliklerimizi de inceleyin. Eğer daha çok bir hisse senedi yatırımcısıysanız, Zacks Sıralamamız ve hem acemi hem de profesyonel yatırımcılar için sunduğumuz tam araç setini de kontrol etmeyi unutmayın.
Zacks Investment Research'tan en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisseyi indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
Ücretsiz (VHGEX) Alın: Fon Analiz Raporu
Bu makale, Zacks Yatırım Araştırmaları'nda ilk kez yayınlandı (zacks.com).
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Vanguard Global Equity Fund Investors Shares (VHGEX) şu anda güçlü bir yatırım fonu tercihi mi?
Küresel - Hisse fonu arayanlar, Vanguard Global Equity Fund Investors Shares (VHGEX)'a şu anda bakmayı düşünmemelidir. VHGEX, boyut, maliyet ve geçmiş performans gibi çeşitli tahmin etkenlerine dayanan 4 (Sat) Zacks Yatırım Fonu Sıralamasına sahiptir.
Amaç
Zacks, VHGEX'i Global - Hisse senedi olarak kategorize ediyor; bu, seçeneklerle dolu bir segmenttir. Global - Hisse senedi yatırım fonları, ABD, Avrupa ve Japonya gibi büyük piyasalara yatırım yapar ve çok az coğrafi kısıtlama ile işler. Ayrıca, küresel ekonominin çeşitliliğinden yararlanarak istikrarlı bir getiri sağlama umuduyla bir yatırım tekniği sunarlar.
Fon/Yönetici Tarihçesi
VHGEX, Malvern, PA merkezli Vanguard Group ailesinin bir parçasıdır. Vanguard Global Equity Fund Investors Shares, Ağustos 1995'te piyasaya sürüldüğünden beri, VHGEX 7.88 milyar dolardan fazla varlık topladı. Bir yatırım profesyonelleri ekibi, fonun mevcut yöneticisidir.
Performans
Açıkça, yatırımcıların bu fonlarda aradığı şey, akranlarına göre güçlü bir performanstır. VHGEX'in 5 yıllık yıllık toplam getirisi %10,65'tir ve kategori akranları arasında ortada yer almaktadır. Daha kısa zaman dilimlerine ilgi duyuyorsanız, fonun 3 yıllık yıllık toplam getirisi %14,41'i göz ardı etmeyin, bu da onu bu zaman diliminde ortada bir yere koymaktadır.
Ürünün getirisinin tüm giderlerini yansıtmayabileceği önemle belirtilmelidir. Yansıtılmayan herhangi bir ücret, getirileri düşürecektir. Toplam getiriler, fonun [%] satış ücretiyi yansıtmaz. Satış ücretleri dahil edilseydi, toplam getiriler daha düşük olacaktı.
Bir fonun performansını incelerken, getirilerin standart sapmasını da göz önünde bulundurmak önemlidir. Standart sapma ne kadar düşükse, fon o kadar az volatilite yaşar. Son üç yılda, VHGEX'in standart sapması %17.81'dir, bu da kategori ortalaması %16.66 ile karşılaştırıldığında daha yüksektir. Son 5 yıla bakıldığında, fonun standart sapması %17.45'tir; bu da kategori ortalaması %16.41 ile karşılaştırıldığında daha yüksektir. Bu durum, fonu son beş yıl içinde akranlarına göre daha volatil hale getiriyor.
Risk Faktörleri
Yatırımcılar, bir yatırım fonunun riskini piyasa ile karşılaştırmanın önemli bir yolu olan beta'yı unutmamalıdır. VHGEX'in 5 yıllık betası 1.01'dir, bu da piyasa ortalaması kadar dalgalı olabileceği anlamına gelir. Alpha, bir portföyün bir kıyaslama ile risk ayarlı performansını temsil ettiğinden, bu durumda S&P 500, bu ölçüte de dikkat edilmelidir. VHGEX, son beş yılda -4.49 negatif bir alpha üretmiştir, bu da bu portföydeki yöneticilerin, kıyaslama getirilerinden daha iyi getiriler elde edecek tahvilleri seçmenin zor olduğunu göstermektedir.
Hikaye Devam Ediyor## Giderler
Maliyetler, yatırım fonu yatırımı için giderek daha önemli hale geliyor ve özellikle bu pazardaki rekabet arttıkça. Ve her şey eşit olduğunda, daha düşük maliyetli bir ürün, aksi takdirde özdeş olan rakibinden daha iyi performans gösterir, bu nedenle bu metriklere daha yakından bakmak yatırımcılar için anahtardır. Ücretler açısından, VHGEX yüklenme ücreti olmayan bir fondur. Kategorinin ortalama %0.97'sine kıyasla %0.41'lik bir gider oranına sahiptir. Fonun maliyet perspektifinden bakıldığında, VHGEX aslında akranlarından daha ucuzdur.
Ürünün minimum başlangıç yatırımı 3.000$ iken, yatırımcıların ayrıca her sonraki yatırımın en az 1$ olması gerektiğini de unutmamaları gerekmektedir.
Yatırım danışmanları tarafından alınan ücretler dikkate alınmamıştır. Bunlar dahil edilseydi getiriler daha az olurdu.
Sonuç
Genel olarak, Vanguard Global Equity Fund Investors Shares ( VHGEX ), düşük bir Zacks Mutual Fund sıralamasına sahiptir ve bununla birlikte, kıyasla benzer performansı, ortalama aşağı yönlü riski ve daha düşük ücretleri ile Vanguard Global Equity Fund Investors Shares ( VHGEX ), yatırımcılar için şu anda biraz zayıf bir seçim gibi görünmektedir.
VHGEX hakkında daha fazla bilgi mi istiyorsunuz? O zaman Zacks.com'a gidin ve karşılaştırma aracımızı kontrol edin, ayrıca yatırım fonu analizinize yardımcı olacak diğer harika özelliklerimizi de inceleyin. Eğer daha çok bir hisse senedi yatırımcısıysanız, Zacks Sıralamamız ve hem acemi hem de profesyonel yatırımcılar için sunduğumuz tam araç setini de kontrol etmeyi unutmayın.
Zacks Investment Research'tan en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisseyi indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
Ücretsiz (VHGEX) Alın: Fon Analiz Raporu
Bu makale, Zacks Yatırım Araştırmaları'nda ilk kez yayınlandı (zacks.com).
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle