06/19/2006 tarihinde piyasaya sürülen SPDR S&P Petrol & Gaz Keşif & Üretim ETF (XOP), enerji ETF'leri kategorisine geniş bir erişim sunan akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
Uzun bir zamandır, ETF endüstrisi, daha geniş bir pazarı veya belirli bir pazar segmentini temsil etmek üzere tasarlanmış piyasa değeri ağırlıklı indeksler temelinde ürünlerle dolup taşmıştır.
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa getirilerini çoğaltmanın düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir yolunu sunduğu için, piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için iyi bir şekilde çalışır.
Ancak, bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar, piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eder ve piyasayı geçmek isteyenler için harika hisse senetlerini seçmeyi tercih edenler için güçlü bir seçenektir.
Belirli temel özelliklere veya bunların bir kombinasyonuna dayanarak, bu endeksler risk-getiri performansı açısından daha iyi bir şansa sahip olan hisse senetlerini seçmeyi amaçlar.
Bu alan, en basit eşit ağırlıklandırma, temel ağırlıklandırma ve volatilite/momentum temelli ağırlıklandırma metodolojileri gibi birçok farklı yatırım seçeneği sunmaktadır; ancak, bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar elde edemeyebilir.
Fon Sponsoru & Endeks
State Street Investment Management tarafından yönetilen XOP, 1,95 milyar $'dan fazla varlık biriktirerek Enerji ETF'leri arasında en büyük ETF'lerden biri haline gelmiştir. Ücretler ve masraflar hariç, bu özel fon S&P Petrol & Gaz Keşif & Üretim Seçkin Sektör Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
S&P Petrol ve Gaz Keşif ve Üretim Seçkin Sektör Endeksi, S&P Toplam Pazar Endeksi'nin petrol ve gaz keşif ve üretim alt sektörü kısmını temsil etmektedir. S&P TMI, NYSE, AMEX, NASDAQ Ulusal Pazar ve NASDAQ Küçük Ölçekli borsalarında listelenen tüm ABD ortak hisselerini takip eder. Petrol ve Gaz Keşif Endeksi, değiştirilmiş eşit ağırlıklı bir endekstir.
Maliyet ve Diğer Giderler
Maliyet, doğru ETF'yi seçerken önemli bir faktördür ve diğer tüm temel unsurlar aynıysa, daha ucuz fonlar, daha pahalı olanlardan önemli ölçüde daha iyi performans gösterebilir.
Yıllık işletme giderleri XOP için %0.35'tir, bu da onu alandaki en ucuz ürünlerden biri yapmaktadır.
12 aylık geri dönme temettü verimi %2.50.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'ler çeşitli birikim imkanı sunar ve bu nedenle tek hisse senedi riskini en aza indirir, ancak yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarına dalmak da önemlidir. Çoğu ETF, çok şeffaf ürünlerdir ve birçokları varlıklarını günlük olarak açıklamaktadır.
Bu ETF, Enerji sektöründe en yüksek tahsise sahiptir - portföyün yaklaşık %98'i.
Hikaye Devam EdiyorBireysel varlıklara bakıldığında, Hf Sinclair Corp (DINO) toplam varlıkların yaklaşık %3.24'ünü oluştururken, onu Valero Energy Corp (VLO) ve Cnx Resources Corp (CNX) izliyor.
XOP'un en iyi 10 varlığı, yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %30,51'ini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
ETF yaklaşık -1.69% kaybetti ve bu yıl itibarıyla yaklaşık -3.3% düşüş yaşadı ve son bir yıl içinde (, sırasıyla 08/25/2025). XOP, son 52 haftalık dönemde $101.91 ile $148.67 arasında işlem gördü.
XOP'un beta değeri 0.99 ve son üç yıllık dönemdeki standart sapması %30.32'dir, bu da fonu bu alanda yüksek riskli bir seçim haline getiriyor. Yaklaşık 54 hisse ile, şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendiriyor.
Alternatifler
SPDR S&P Petrol & Gaz Keşif & Üretim ETF, Enerji ETF'leri segmentini aşmayı hedefleyen yatırımcılar için makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
Invesco Enerji Keşif ve Üretim ETF (PXE), Dinamik Enerji Keşif ve Üretim Intellidex Endeksi'ni takip eder ve iShares ABD Petrol ve Gaz Keşif ve Üretim ETF (IEO), Dow Jones ABD Seçkin Petrol Keşif ve Üretim Endeksi'ni takip eder. Invesco Enerji Keşif ve Üretim ETF'sinin varlıkları 69,94 milyon $, iShares ABD Petrol ve Gaz Keşif ve Üretim ETF'sinin varlıkları 468,13 milyon $'dır. PXE'nin gider oranı %0,63 ve IEO'nun değişim oranı %0,40'dır.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Enerji ETF'lerinin getirilerini hedefleyen geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'tan en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisseyi indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
SPDR S&P Petrol & Gaz Keşif & Üretim ETF (XOP): ETF Araştırma Raporları
Bu makale, Zacks Yatırım Araştırmaları'nda ilk kez yayınlandı (zacks.com).
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
SPDR S&P Petrol ve Gaz Keşif ve Üretim ETF (XOP) Şu An Güçlü Bir ETF mi?
06/19/2006 tarihinde piyasaya sürülen SPDR S&P Petrol & Gaz Keşif & Üretim ETF (XOP), enerji ETF'leri kategorisine geniş bir erişim sunan akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
Uzun bir zamandır, ETF endüstrisi, daha geniş bir pazarı veya belirli bir pazar segmentini temsil etmek üzere tasarlanmış piyasa değeri ağırlıklı indeksler temelinde ürünlerle dolup taşmıştır.
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa getirilerini çoğaltmanın düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir yolunu sunduğu için, piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için iyi bir şekilde çalışır.
Ancak, bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar, piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eder ve piyasayı geçmek isteyenler için harika hisse senetlerini seçmeyi tercih edenler için güçlü bir seçenektir.
Belirli temel özelliklere veya bunların bir kombinasyonuna dayanarak, bu endeksler risk-getiri performansı açısından daha iyi bir şansa sahip olan hisse senetlerini seçmeyi amaçlar.
Bu alan, en basit eşit ağırlıklandırma, temel ağırlıklandırma ve volatilite/momentum temelli ağırlıklandırma metodolojileri gibi birçok farklı yatırım seçeneği sunmaktadır; ancak, bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar elde edemeyebilir.
Fon Sponsoru & Endeks
State Street Investment Management tarafından yönetilen XOP, 1,95 milyar $'dan fazla varlık biriktirerek Enerji ETF'leri arasında en büyük ETF'lerden biri haline gelmiştir. Ücretler ve masraflar hariç, bu özel fon S&P Petrol & Gaz Keşif & Üretim Seçkin Sektör Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
S&P Petrol ve Gaz Keşif ve Üretim Seçkin Sektör Endeksi, S&P Toplam Pazar Endeksi'nin petrol ve gaz keşif ve üretim alt sektörü kısmını temsil etmektedir. S&P TMI, NYSE, AMEX, NASDAQ Ulusal Pazar ve NASDAQ Küçük Ölçekli borsalarında listelenen tüm ABD ortak hisselerini takip eder. Petrol ve Gaz Keşif Endeksi, değiştirilmiş eşit ağırlıklı bir endekstir.
Maliyet ve Diğer Giderler
Maliyet, doğru ETF'yi seçerken önemli bir faktördür ve diğer tüm temel unsurlar aynıysa, daha ucuz fonlar, daha pahalı olanlardan önemli ölçüde daha iyi performans gösterebilir.
Yıllık işletme giderleri XOP için %0.35'tir, bu da onu alandaki en ucuz ürünlerden biri yapmaktadır.
12 aylık geri dönme temettü verimi %2.50.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'ler çeşitli birikim imkanı sunar ve bu nedenle tek hisse senedi riskini en aza indirir, ancak yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarına dalmak da önemlidir. Çoğu ETF, çok şeffaf ürünlerdir ve birçokları varlıklarını günlük olarak açıklamaktadır.
Bu ETF, Enerji sektöründe en yüksek tahsise sahiptir - portföyün yaklaşık %98'i.
Hikaye Devam EdiyorBireysel varlıklara bakıldığında, Hf Sinclair Corp (DINO) toplam varlıkların yaklaşık %3.24'ünü oluştururken, onu Valero Energy Corp (VLO) ve Cnx Resources Corp (CNX) izliyor.
XOP'un en iyi 10 varlığı, yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %30,51'ini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
ETF yaklaşık -1.69% kaybetti ve bu yıl itibarıyla yaklaşık -3.3% düşüş yaşadı ve son bir yıl içinde (, sırasıyla 08/25/2025). XOP, son 52 haftalık dönemde $101.91 ile $148.67 arasında işlem gördü.
XOP'un beta değeri 0.99 ve son üç yıllık dönemdeki standart sapması %30.32'dir, bu da fonu bu alanda yüksek riskli bir seçim haline getiriyor. Yaklaşık 54 hisse ile, şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendiriyor.
Alternatifler
SPDR S&P Petrol & Gaz Keşif & Üretim ETF, Enerji ETF'leri segmentini aşmayı hedefleyen yatırımcılar için makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
Invesco Enerji Keşif ve Üretim ETF (PXE), Dinamik Enerji Keşif ve Üretim Intellidex Endeksi'ni takip eder ve iShares ABD Petrol ve Gaz Keşif ve Üretim ETF (IEO), Dow Jones ABD Seçkin Petrol Keşif ve Üretim Endeksi'ni takip eder. Invesco Enerji Keşif ve Üretim ETF'sinin varlıkları 69,94 milyon $, iShares ABD Petrol ve Gaz Keşif ve Üretim ETF'sinin varlıkları 468,13 milyon $'dır. PXE'nin gider oranı %0,63 ve IEO'nun değişim oranı %0,40'dır.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Enerji ETF'lerinin getirilerini hedefleyen geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'tan en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisseyi indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
SPDR S&P Petrol & Gaz Keşif & Üretim ETF (XOP): ETF Araştırma Raporları
Bu makale, Zacks Yatırım Araştırmaları'nda ilk kez yayınlandı (zacks.com).
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle