## 重要なポイント* Remitlyは、支払いプラットフォームにサービスを追加することで、ステーブルコインの機会に正面から取り組んでいます。* ビジネスの成長は先月の四半期に素晴らしかった。* 最近株価が下落した後、株は安く見えます。* リミットリーグローバルよりも私たちが好む10の株 ›昨年、ステーブルコインが国境を越えた送金手数料を破壊するという物語が形成されました。**Circle Internet Group**の新規株式公開(IPO)や、これらの法定通貨に裏付けられた暗号通貨の普及が進む中、多くの投資家は国境を越えた送金の従来の時代は過去のものだと主張しています。これにより、モバイル送金プレイヤー**Remitly Global**の株は(NASDAQ: RELY)が今年の高値から30％下落しました。国境を越えた送金手数料で利益を上げるビジネスとして、Remitlyはステーブルコインによって脅かされる可能性があります。しかし、本当に危険なのでしょうか？ Remitlyからのステーブルコインに関する新しい発表は、この話題に関して大きなニュースとなる可能性があり、ステーブルコインがこのビジネスの*受益者*に変わるかもしれません。 Remitlyの株を詳しく見て、投資家がこの嫌われる送金業者のディップを買うべきかどうかを確認する時が来ました。## ステーブルコインの物語を破壊する今月初めに、Remitlyはその850万人のアクティブな顧客が利用できる新しい製品を発表しました。まずはRemitlyウォレット、これはRemitlyを通じて顧客が銀行口座から送金するだけでなく、通貨を保有できるデジタルウォレットです。重要なことに、顧客が保有できる通貨にはステーブルコインも含まれています。(その下で取り上げる)Q2の収益報告書と共に。第二に、Remitlyは、プラットフォーム上での送金取引を安定コインで資金提供するために、決済プロバイダーのStripeを利用しています。人々がRemitlyを通じてお金を送受信する方法の数が増えることで、プラットフォームはユーザーにとってより価値のあるものになり、これにより顧客の採用が促進されるでしょう。最後に、Remitlyは、ユーザーの取引資金提供のために、リアルタイムで国境を越えてお金を移動させるためにバランスシート上で安定コインを利用しており、これにより運営コストが削減され、再びプラットフォームの顧客価値提案が改善されるはずです。成長の促進とコストの削減は、今後Remitlyにとってより多くの利益を意味するはずです。画像出典:ゲッティイメージズ ## 力強い成長と市場シェアの拡大前四半期はRemitlyにとって素晴らしいものでした。収益は前年同期比34%増の4億1200万ドルで、送金量は40%増加し、650万ドルの純利益を計上しました。人々がRemitlyの送金プラットフォームを回避するためにステーブルコインを利用している場合、それはまだ数字に現れていません。同社はほとんど利益を上げていませんが、それはチームが構築している新しい製品や、新しいユーザーを獲得するための多額のマーケティング費用によるものです。新しい顧客がRemitlyに参加し続け、収益がこの急成長のペースで増加している限り、どちらも資金を投じる価値のある分野です。物語は続く送金支払いの破壊者として、Remitlyは**ウエスタンユニオン**のような顧客の支出を奪うことで市場シェアを大幅に獲得しています。従来のプレイヤーは、より多くの顧客がRemitlyのようなモバイルネイティブソリューションを採用するにつれて、送金量が減少しています。しかし、物語はまだ終わっていません。Remitlyの世界中の送金支払いにおける推定市場シェアは5%未満です。北米以外からの収益は前年比でほぼ100%成長し、過去12ヶ月で3億5000万ドルに達しました。YChartsによるRELY Gross Profit Marginデータ ## なぜRemitly株は今日買うのかこの大規模な成長の追い風にもかかわらず、投資家は依然としてRemitlyの株を割引いているが、それはおそらくステーブルコインの破壊的な物語と最近のアメリカ合衆国における移民の変化によるものだ。移民は最近の四半期において全体の送金市場に逆風をもたらしているが、Remitlyの成長には全く影響を与えておらず、これは市場シェアを獲得する上で良い兆候である。今日の株価19ドルで、株式の時価総額は39億ドルです。売上高は14億6000万ドルを生み出しており、急成長を遂げており、数年内に全体の売上を30億ドルに倍増させる余地があります。粗利益率は58%であり、Remitlyは底線の純利益率を拡大する余地が十分にあります。長期的には20%という数字はまったく合理的です。30億ドルの売上高と20%の純利益率は6億ドルの純利益になり、現在の株価に基づく先行の株価収益率(P/E)はわずか6.5です。数年後に予想P/Eが10未満になることは、今日の株価においてRemitlyが大幅に過小評価されていることを示しており、最近の下落後にこの株は買いの対象です。## 今すぐ Remitly Global に $1,000 を投資すべきですか?Remitly Globalの株を購入する前に、次のことを考慮してください:*モトリー・フール・ストックアドバイザー*のアナリストチームは、投資家が今購入すべきと考える**10のベスト株**を特定しました… そして、Remitly Globalはその中には含まれていませんでした。選ばれた10の株は、今後数年間で驚異的なリターンを生む可能性があります。2004年12月17日に**Netflix**がこのリストを作成した時を考えてみてください...もし当社の推薦時に$1,000を投資していたら、**$649,657**を持っていたことでしょう！\* また、**Nvidia**が2005年4月15日にこのリストに載った時...もし当社の推薦時に$1,000を投資していたら、**$1,090,993**を持っていたことでしょう！\*現在、*Stock Advisor*の総平均リターンは1,057%であり、S&P 500の185%と比較して市場を大きく上回るパフォーマンスです。*Stock Advisor*に参加すると利用可能な最新のトップ10リストを見逃さないでください。**10の株を見る »****\*ストックアドバイザーのリターン 2025年8月18日現在***ブレット・シェーファーは、Remitly Globalのポジションを保有しています。モトリーフールは、言及された株のいずれにもポジションを持っていません。モトリーフールには開示ポリシーがあります。*レミットリーグローバル投資家にとっての大ニュースは、モトリー・フールによって最初に公開されましたコメントを見る
Remitlyグローバル投資家のための巨大なニュース
重要なポイント
昨年、ステーブルコインが国境を越えた送金手数料を破壊するという物語が形成されました。Circle Internet Groupの新規株式公開(IPO)や、これらの法定通貨に裏付けられた暗号通貨の普及が進む中、多くの投資家は国境を越えた送金の従来の時代は過去のものだと主張しています。これにより、モバイル送金プレイヤーRemitly Globalの株は(NASDAQ: RELY)が今年の高値から30％下落しました。
国境を越えた送金手数料で利益を上げるビジネスとして、Remitlyはステーブルコインによって脅かされる可能性があります。しかし、本当に危険なのでしょうか？ Remitlyからのステーブルコインに関する新しい発表は、この話題に関して大きなニュースとなる可能性があり、ステーブルコインがこのビジネスの受益者に変わるかもしれません。 Remitlyの株を詳しく見て、投資家がこの嫌われる送金業者のディップを買うべきかどうかを確認する時が来ました。
ステーブルコインの物語を破壊する
今月初めに、Remitlyはその850万人のアクティブな顧客が利用できる新しい製品を発表しました。まずはRemitlyウォレット、これはRemitlyを通じて顧客が銀行口座から送金するだけでなく、通貨を保有できるデジタルウォレットです。重要なことに、顧客が保有できる通貨にはステーブルコインも含まれています。(その下で取り上げる)Q2の収益報告書と共に。
第二に、Remitlyは、プラットフォーム上での送金取引を安定コインで資金提供するために、決済プロバイダーのStripeを利用しています。人々がRemitlyを通じてお金を送受信する方法の数が増えることで、プラットフォームはユーザーにとってより価値のあるものになり、これにより顧客の採用が促進されるでしょう。最後に、Remitlyは、ユーザーの取引資金提供のために、リアルタイムで国境を越えてお金を移動させるためにバランスシート上で安定コインを利用しており、これにより運営コストが削減され、再びプラットフォームの顧客価値提案が改善されるはずです。
成長の促進とコストの削減は、今後Remitlyにとってより多くの利益を意味するはずです。
画像出典:ゲッティイメージズ ## 力強い成長と市場シェアの拡大
前四半期はRemitlyにとって素晴らしいものでした。収益は前年同期比34%増の4億1200万ドルで、送金量は40%増加し、650万ドルの純利益を計上しました。人々がRemitlyの送金プラットフォームを回避するためにステーブルコインを利用している場合、それはまだ数字に現れていません。同社はほとんど利益を上げていませんが、それはチームが構築している新しい製品や、新しいユーザーを獲得するための多額のマーケティング費用によるものです。新しい顧客がRemitlyに参加し続け、収益がこの急成長のペースで増加している限り、どちらも資金を投じる価値のある分野です。
物語は続く 送金支払いの破壊者として、Remitlyはウエスタンユニオンのような顧客の支出を奪うことで市場シェアを大幅に獲得しています。従来のプレイヤーは、より多くの顧客がRemitlyのようなモバイルネイティブソリューションを採用するにつれて、送金量が減少しています。しかし、物語はまだ終わっていません。Remitlyの世界中の送金支払いにおける推定市場シェアは5%未満です。北米以外からの収益は前年比でほぼ100%成長し、過去12ヶ月で3億5000万ドルに達しました。
YChartsによるRELY Gross Profit Marginデータ ## なぜRemitly株は今日買うのか
この大規模な成長の追い風にもかかわらず、投資家は依然としてRemitlyの株を割引いているが、それはおそらくステーブルコインの破壊的な物語と最近のアメリカ合衆国における移民の変化によるものだ。移民は最近の四半期において全体の送金市場に逆風をもたらしているが、Remitlyの成長には全く影響を与えておらず、これは市場シェアを獲得する上で良い兆候である。
今日の株価19ドルで、株式の時価総額は39億ドルです。売上高は14億6000万ドルを生み出しており、急成長を遂げており、数年内に全体の売上を30億ドルに倍増させる余地があります。粗利益率は58%であり、Remitlyは底線の純利益率を拡大する余地が十分にあります。長期的には20%という数字はまったく合理的です。30億ドルの売上高と20%の純利益率は6億ドルの純利益になり、現在の株価に基づく先行の株価収益率(P/E)はわずか6.5です。
数年後に予想P/Eが10未満になることは、今日の株価においてRemitlyが大幅に過小評価されていることを示しており、最近の下落後にこの株は買いの対象です。
今すぐ Remitly Global に $1,000 を投資すべきですか?
Remitly Globalの株を購入する前に、次のことを考慮してください:
モトリー・フール・ストックアドバイザーのアナリストチームは、投資家が今購入すべきと考える10のベスト株を特定しました… そして、Remitly Globalはその中には含まれていませんでした。選ばれた10の株は、今後数年間で驚異的なリターンを生む可能性があります。
2004年12月17日にNetflixがこのリストを作成した時を考えてみてください...もし当社の推薦時に$1,000を投資していたら、$649,657を持っていたことでしょう！* また、Nvidiaが2005年4月15日にこのリストに載った時...もし当社の推薦時に$1,000を投資していたら、$1,090,993を持っていたことでしょう！*
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*ストックアドバイザーのリターン 2025年8月18日現在
ブレット・シェーファーは、Remitly Globalのポジションを保有しています。モトリーフールは、言及された株のいずれにもポジションを持っていません。モトリーフールには開示ポリシーがあります。
レミットリーグローバル投資家にとっての大ニュースは、モトリー・フールによって最初に公開されました
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