2006年6月19日に設立されたSPDR S&P石油・ガス探査・生産ETF (XOP)は、エネルギーETF市場カテゴリーに広範なエクスポージャーを提供するスマートベータ取引所です。
長い間、ETF業界は市場資本化加重指数に基づく製品であふれかえっており、これはより広範な市場や特定の市場セグメントを代表するように設計されています。
時価総額加重インデックスは、市場のリターンを複製するための低コストで便利かつ透明な方法を提供するため、市場の効率性を信じる投資家にとっては適しています。
しかし、スマートベータファンドに投資したいと考える投資家もいます。これらのファンドは時価総額加重ではない戦略を追跡しており、市場を上回る優れた株を選ぶことを好む人々にとって強力な選択肢です。
特定の基本的特性、またはその組み合わせに基づいて、これらのインデックスはリスクとリターンのパフォーマンスがより良好な株を選定しようとします。
この分野では、最も単純な等重み付け、ファンダメンタル重み付け、ボラティリティ/モメンタムに基づく重み付け手法など、さまざまな投資選択肢が提供されています。ただし、これらの戦略のすべてが優れた結果をもたらすわけではありません。
State Street Investment Managementによって管理されているXOPは、資産を19.5億ドル以上に蓄積し、エネルギーETFの中で最大のETFの一つとなっています。手数料や経費を除くと、この特定のファンドはS&P石油・ガス探査・生産選択業種指数のパフォーマンスを一致させることを目指しています。
S&P石油・ガス探査・生産選択業種指数は、S&Pトータルマーケット指数の石油およびガス探査・生産サブ業種部分を表しています。S&P TMIは、NYSE、AMEX、NASDAQナショナルマーケットおよびNASDAQスモールキャップ取引所に上場されているすべての米国普通株を追跡します。石油・ガス探査指数は修正等重み付け指数です。
コストは適切なETFを選択する際の重要な要素であり、他のファンダメンタルが同じであれば、より安価なファンドはより高価なファンドを大幅に上回ることがあります。
XOPの年間運営費用は0.35%であり、この分野で最も安価な製品の一つとなっています。
過去12か月の配当利回りは2.50%です。
ETFは多様化されたエクスポージャーを提供し、したがって単一株のリスクを最小限に抑えますが、投資する前にファンドの保有資産を詳しく調べることが依然として重要です。ほとんどのETFは非常に透明性のある商品であり、多くはその保有資産を日々開示しています。
このETFはエネルギーセクターに最も多く配分されており、ポートフォリオの約98%を占めています。
ストーリーは続く個々の保有資産を見ると、Hf Sinclair Corp (DINO)総資産の約3.24%を占めており、Valero Energy Corp (VLO)、Cnx Resources Corp (CNX)がそれに続いています。
XOPの上位10銘柄は、総資産の約30.51%を占めています。
ETFは約-1.69%を失い、今年は約-3.3%下落しています。また、過去1年間(の08/25/2025)において、それぞれです。XOPはこの最後の52週間の期間中に$101.91と$148.67の間で取引されました。
XOPは、過去3年間のベータが0.99、標準偏差が30.32%であり、これによりファンドはこの分野で高リスクの選択肢となっています。約54の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散させています。
SPDR S&P 石油 & ガス探査 & 生産 ETF は、エネルギー ETF セグメントを上回ることを目指す投資家にとって合理的な選択肢です。ただし、投資家が検討できる他の ETF もこの分野には存在します。
インベスコエネルギー探索・生産ETF (PXE)はダイナミックエネルギー探索・生産インテリデックスを追跡し、iShares米国石油・ガス探索・生産ETF (IEO)はダウジョーンズ米国セレクト石油探索・生産インデックスを追跡します。インベスコエネルギー探索・生産ETFは資産が69.94百万ドル、iShares米国石油・ガス探索・生産ETFは468.13百万ドルです。PXEの経費比率は0.63%、IEOは0.40%の変化があります。
安価で低リスクの選択肢を探している投資家は、エネルギーETFのリターンに合わせることを目指す従来の時価総額加重ETFを検討すべきです。
この製品やその他のETFについて詳しく学ぶには、投資目標に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新の動向に関する記事を読むために、Zacks ETF Centerをご覧ください。
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SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP): ETFリサーチレポート
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SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP)現在、強力なETFですか?
2006年6月19日に設立されたSPDR S&P石油・ガス探査・生産ETF (XOP)は、エネルギーETF市場カテゴリーに広範なエクスポージャーを提供するスマートベータ取引所です。
スマートベータETFとは？
長い間、ETF業界は市場資本化加重指数に基づく製品であふれかえっており、これはより広範な市場や特定の市場セグメントを代表するように設計されています。
時価総額加重インデックスは、市場のリターンを複製するための低コストで便利かつ透明な方法を提供するため、市場の効率性を信じる投資家にとっては適しています。
しかし、スマートベータファンドに投資したいと考える投資家もいます。これらのファンドは時価総額加重ではない戦略を追跡しており、市場を上回る優れた株を選ぶことを好む人々にとって強力な選択肢です。
特定の基本的特性、またはその組み合わせに基づいて、これらのインデックスはリスクとリターンのパフォーマンスがより良好な株を選定しようとします。
この分野では、最も単純な等重み付け、ファンダメンタル重み付け、ボラティリティ/モメンタムに基づく重み付け手法など、さまざまな投資選択肢が提供されています。ただし、これらの戦略のすべてが優れた結果をもたらすわけではありません。
ファンドスポンサー & インデックス
State Street Investment Managementによって管理されているXOPは、資産を19.5億ドル以上に蓄積し、エネルギーETFの中で最大のETFの一つとなっています。手数料や経費を除くと、この特定のファンドはS&P石油・ガス探査・生産選択業種指数のパフォーマンスを一致させることを目指しています。
S&P石油・ガス探査・生産選択業種指数は、S&Pトータルマーケット指数の石油およびガス探査・生産サブ業種部分を表しています。S&P TMIは、NYSE、AMEX、NASDAQナショナルマーケットおよびNASDAQスモールキャップ取引所に上場されているすべての米国普通株を追跡します。石油・ガス探査指数は修正等重み付け指数です。
コスト & その他の費用
コストは適切なETFを選択する際の重要な要素であり、他のファンダメンタルが同じであれば、より安価なファンドはより高価なファンドを大幅に上回ることがあります。
XOPの年間運営費用は0.35%であり、この分野で最も安価な製品の一つとなっています。
過去12か月の配当利回りは2.50%です。
セクターエクスポージャーとトップホールディング
ETFは多様化されたエクスポージャーを提供し、したがって単一株のリスクを最小限に抑えますが、投資する前にファンドの保有資産を詳しく調べることが依然として重要です。ほとんどのETFは非常に透明性のある商品であり、多くはその保有資産を日々開示しています。
このETFはエネルギーセクターに最も多く配分されており、ポートフォリオの約98%を占めています。
ストーリーは続く個々の保有資産を見ると、Hf Sinclair Corp (DINO)総資産の約3.24%を占めており、Valero Energy Corp (VLO)、Cnx Resources Corp (CNX)がそれに続いています。
XOPの上位10銘柄は、総資産の約30.51%を占めています。
パフォーマンスとリスク
ETFは約-1.69%を失い、今年は約-3.3%下落しています。また、過去1年間(の08/25/2025)において、それぞれです。XOPはこの最後の52週間の期間中に$101.91と$148.67の間で取引されました。
XOPは、過去3年間のベータが0.99、標準偏差が30.32%であり、これによりファンドはこの分野で高リスクの選択肢となっています。約54の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散させています。
代替案
SPDR S&P 石油 & ガス探査 & 生産 ETF は、エネルギー ETF セグメントを上回ることを目指す投資家にとって合理的な選択肢です。ただし、投資家が検討できる他の ETF もこの分野には存在します。
インベスコエネルギー探索・生産ETF (PXE)はダイナミックエネルギー探索・生産インテリデックスを追跡し、iShares米国石油・ガス探索・生産ETF (IEO)はダウジョーンズ米国セレクト石油探索・生産インデックスを追跡します。インベスコエネルギー探索・生産ETFは資産が69.94百万ドル、iShares米国石油・ガス探索・生産ETFは468.13百万ドルです。PXEの経費比率は0.63%、IEOは0.40%の変化があります。
安価で低リスクの選択肢を探している投資家は、エネルギーETFのリターンに合わせることを目指す従来の時価総額加重ETFを検討すべきです。
ボトムライン
この製品やその他のETFについて詳しく学ぶには、投資目標に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新の動向に関する記事を読むために、Zacks ETF Centerをご覧ください。
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SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP): ETFリサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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