Brookfield Infrastructure tire parti des mégatendances de décarbonisation, de numérisation et de déglobalisation.
Realty Income se situe à l'intersection de deux opportunités de marché multitrillionnaires.
Main Street Capital tire profit d'un marché de plusieurs billions de dollars négligé par les banques.
10 actions que nous aimons mieux que Realty Income ›
Je sélectionne soigneusement des actions à ajouter à mon portefeuille chaque mois, en utilisant l'argent que je reçois des paiements de dividendes et les fonds supplémentaires que je dépose sur mon compte. Voici les cinq actions qui m'excitent le plus d'acheter ces jours-ci.
Brookfield Infrastructure
Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP) est un opérateur d'infrastructure mondial avec un portefeuille diversifié d'entreprises de services publics, de transport d'énergie en amont, de transport et d'infrastructure de données. Ces actifs génèrent des flux de trésorerie stables et croissants, soutenus par des structures tarifaires réglementées par le gouvernement et des contrats à long terme indexés sur l'inflation.
Source de l'image : Getty Images. La société verse 60 % à 70 % de son flux de trésorerie stable sous forme de dividendes (rendement actuel : 4,4 %), conservant le reste pour des projets de croissance. Brookfield acquiert également de nouveaux actifs d'infrastructure pour renforcer sa croissance, en se concentrant sur les opportunités bénéficiant des mégatendances de décarbonisation, de déglobalisation et de numérisation.
Brookfield s'attend à augmenter ses fonds d'exploitation par action (FFO) de plus de 10 % par an dans les années à venir. Cela soutient facilement son plan d'augmenter son dividende à un taux annuel de 5 % à 9 %. Cette combinaison de croissance et de revenu pourrait alimenter des rendements robustes pour des investisseurs comme moi.
EQT
EQT (NYSE: EQT) est un producteur de gaz naturel de premier plan avec une position de choix dans la région appalachienne à faible coût (Pennsylvanie, Ohio et Virginie-Occidentale). Il dispose également d'une entreprise intégrée de midstream qui aide à réduire davantage les coûts tout en offrant un meilleur accès à des marchés de gaz de plus grande valeur. Les opérations à grande échelle et à faible coût d'EQT lui permettent de produire un flux de trésorerie plus élevé et plus durable par rapport à ses concurrents.
La stratégie différenciée du producteur de gaz le place dans une position forte pour tirer parti de la prochaine hausse de la demande de gaz aux États-Unis. Les États-Unis sont devenus un exportateur majeur de gaz naturel liquéfié (LNG) au cours de la dernière décennie, avec 18 milliards de pieds cubes par jour (Bcf/d) actuellement en service. Une capacité supplémentaire de 13 Bcf/d est actuellement en construction ou en attente d'approbation.
Et la demande de puissance en forte hausse provenant des centres de données AI pourrait alimenter une demande supplémentaire de 10 à 18 Bcf/j de gaz d'ici 2030. Ces catalyseurs devraient faire grimper les prix du gaz, permettant à des producteurs à faible coût comme EQT de générer beaucoup plus de flux de trésorerie disponible dans les années à venir. Cela devrait lui donner beaucoup de ressources pour augmenter son dividende de 1,2 %.
L'histoire continue## Realty Income
Realty Income (NYSE: O) est l'un des plus grands fiducies de placement immobilier au monde (REITs). Le portefeuille diversifié de la société comprend des propriétés de détail, industrielles, de jeux et d'autres biens, y compris des centres de données, qu'elle loue sous des baux nets à de nombreuses entreprises leaders mondiales.
Les baux nets à long terme du REIT lui offrent un revenu locatif très stable car les locataires couvrent tous les coûts d'exploitation de la propriété, y compris l'entretien routinier, les taxes foncières et l'assurance bâtiment.
Le propriétaire se trouve à la croisée de deux mégatendances. Il existe un besoin de près de 50 billions de dollars pour un revenu stable et croissant afin de soutenir une population mondiale vieillissante à la retraite. Pendant ce temps, les entreprises ont actuellement 14 billions de dollars de biens immobiliers sur leurs bilans.
Le dividende mensuel attrayant de Realty Income (5.4%) peut aider davantage de retraités à répondre à leurs besoins de revenus. Le REIT a constamment augmenté son dividende, le relevant pendant 111 trimestres consécutifs. Pendant ce temps, sa stratégie de partenariat avec les plus grandes entreprises mondiales en acquérant leurs biens immobiliers dans des transactions de vente-bail devrait lui permettre de continuer cet enregistrement d'augmentations.
Main Street Capital
Main Street Capital (NYSE: MAIN) fournit des capitaux d'emprunt et des capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire inférieur ( de 10 millions à 150 millions de dollars de revenus annuels) et un financement par emprunt aux entreprises du marché intermédiaire ( de plus de 150 millions de dollars de revenus). L'entreprise aide à fournir un financement aux entreprises en croissance qui sont souvent négligées par les banques. Ce marché de crédit privé est immense, avec plus de 2 trillions de dollars et croît rapidement, avec une opportunité de marché total adressable de plus de 30 trillions de dollars.
Les investissements de crédit privé de la société de développement commercial (BDC) génèrent des rendements de revenus élevés dans les faibles chiffres à deux chiffres. Et de nombreux investissements en capital-investissement génèrent également des revenus de dividendes.
Ces investissements fournissent à Main Street Capital des sources lucratives de revenus récurrents pour payer des dividendes. L'entreprise verse un paiement mensuel stable et en croissance, qu'elle a augmenté de 132 % depuis son introduction en bourse en 2007.
Il verse également périodiquement des dividendes trimestriels supplémentaires ( avec un rendement de 6,6 %, basé sur ses derniers paiements ). Étant donné la croissance à venir dans le crédit privé, les paiements de dividendes de Main Street devraient continuer à augmenter.
Communautés d'appartements Mid-America
Mid-America Apartment Communities (NYSE: MAA) est un REIT d'appartements de premier plan. Le propriétaire possède plus de 100 000 appartements dans des marchés du Sun Belt qui bénéficient d'une forte croissance de la population et de l'emploi.
Récemment, de nombreux marchés ont connu beaucoup de nouvelles constructions d'appartements alors que les promoteurs profitaient de faibles taux d'intérêt après la pandémie. Cette augmentation de l'offre a maintenu la croissance des loyers sous contrôle.
Cependant, avec le pic des nouvelles offres maintenant derrière nous, et la demande des locataires restant robuste, la croissance des loyers devrait se réaccélérer dans les années à venir. Mid-America profite également de cette tendance à la hausse en investissant environ 1 milliard de dollars dans de nouveaux appartements qu'elle s'attend à achever au cours des prochaines années.
Cette combinaison d'une croissance accélérée des loyers et des revenus supplémentaires provenant de nouvelles communautés devrait fournir un coup de pouce significatif aux résultats nets du REIT, lui permettant de continuer à augmenter son dividende offrant un rendement de 4,3 %.
Tirer parti de catalyseurs clairs
Chacune de ces cinq entreprises est dans une position solide pour bénéficier de tendances de croissance claires. À mesure que leurs bénéfices croissent, je m'attends à ce qu'elles continuent d'augmenter leurs dividendes, ce qui devrait leur permettre d'offrir de forts rendements totaux. C'est pourquoi elles figurent en tête de ma liste d'achats en ce moment.
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Il convient de noter que le rendement total moyen de Stock Advisor est de 1 057 % — une surperformance écrasante par rapport à 185 % pour le S&P 500. Ne manquez pas la dernière liste des 10 meilleurs, disponible lorsque vous rejoignez Stock Advisor.
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Matt DiLallo détient des positions dans Brookfield Infrastructure, Brookfield Infrastructure Partners, EQT, Main Street Capital, Mid-America Apartment Communities et Realty Income. The Motley Fool détient des positions dans et recommande EQT, Mid-America Apartment Communities et Realty Income. The Motley Fool recommande Brookfield Infrastructure Partners. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Mes 5 actions préférées à acheter en ce moment a été initialement publié par The Motley Fool
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Mes 5 actions préférées à acheter en ce moment
Points Clés
Je sélectionne soigneusement des actions à ajouter à mon portefeuille chaque mois, en utilisant l'argent que je reçois des paiements de dividendes et les fonds supplémentaires que je dépose sur mon compte. Voici les cinq actions qui m'excitent le plus d'acheter ces jours-ci.
Brookfield Infrastructure
Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP) est un opérateur d'infrastructure mondial avec un portefeuille diversifié d'entreprises de services publics, de transport d'énergie en amont, de transport et d'infrastructure de données. Ces actifs génèrent des flux de trésorerie stables et croissants, soutenus par des structures tarifaires réglementées par le gouvernement et des contrats à long terme indexés sur l'inflation.
Source de l'image : Getty Images. La société verse 60 % à 70 % de son flux de trésorerie stable sous forme de dividendes (rendement actuel : 4,4 %), conservant le reste pour des projets de croissance. Brookfield acquiert également de nouveaux actifs d'infrastructure pour renforcer sa croissance, en se concentrant sur les opportunités bénéficiant des mégatendances de décarbonisation, de déglobalisation et de numérisation.
Brookfield s'attend à augmenter ses fonds d'exploitation par action (FFO) de plus de 10 % par an dans les années à venir. Cela soutient facilement son plan d'augmenter son dividende à un taux annuel de 5 % à 9 %. Cette combinaison de croissance et de revenu pourrait alimenter des rendements robustes pour des investisseurs comme moi.
EQT
EQT (NYSE: EQT) est un producteur de gaz naturel de premier plan avec une position de choix dans la région appalachienne à faible coût (Pennsylvanie, Ohio et Virginie-Occidentale). Il dispose également d'une entreprise intégrée de midstream qui aide à réduire davantage les coûts tout en offrant un meilleur accès à des marchés de gaz de plus grande valeur. Les opérations à grande échelle et à faible coût d'EQT lui permettent de produire un flux de trésorerie plus élevé et plus durable par rapport à ses concurrents.
La stratégie différenciée du producteur de gaz le place dans une position forte pour tirer parti de la prochaine hausse de la demande de gaz aux États-Unis. Les États-Unis sont devenus un exportateur majeur de gaz naturel liquéfié (LNG) au cours de la dernière décennie, avec 18 milliards de pieds cubes par jour (Bcf/d) actuellement en service. Une capacité supplémentaire de 13 Bcf/d est actuellement en construction ou en attente d'approbation.
Et la demande de puissance en forte hausse provenant des centres de données AI pourrait alimenter une demande supplémentaire de 10 à 18 Bcf/j de gaz d'ici 2030. Ces catalyseurs devraient faire grimper les prix du gaz, permettant à des producteurs à faible coût comme EQT de générer beaucoup plus de flux de trésorerie disponible dans les années à venir. Cela devrait lui donner beaucoup de ressources pour augmenter son dividende de 1,2 %.
L'histoire continue## Realty Income
Realty Income (NYSE: O) est l'un des plus grands fiducies de placement immobilier au monde (REITs). Le portefeuille diversifié de la société comprend des propriétés de détail, industrielles, de jeux et d'autres biens, y compris des centres de données, qu'elle loue sous des baux nets à de nombreuses entreprises leaders mondiales.
Les baux nets à long terme du REIT lui offrent un revenu locatif très stable car les locataires couvrent tous les coûts d'exploitation de la propriété, y compris l'entretien routinier, les taxes foncières et l'assurance bâtiment.
Le propriétaire se trouve à la croisée de deux mégatendances. Il existe un besoin de près de 50 billions de dollars pour un revenu stable et croissant afin de soutenir une population mondiale vieillissante à la retraite. Pendant ce temps, les entreprises ont actuellement 14 billions de dollars de biens immobiliers sur leurs bilans.
Le dividende mensuel attrayant de Realty Income (5.4%) peut aider davantage de retraités à répondre à leurs besoins de revenus. Le REIT a constamment augmenté son dividende, le relevant pendant 111 trimestres consécutifs. Pendant ce temps, sa stratégie de partenariat avec les plus grandes entreprises mondiales en acquérant leurs biens immobiliers dans des transactions de vente-bail devrait lui permettre de continuer cet enregistrement d'augmentations.
Main Street Capital
Main Street Capital (NYSE: MAIN) fournit des capitaux d'emprunt et des capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire inférieur ( de 10 millions à 150 millions de dollars de revenus annuels) et un financement par emprunt aux entreprises du marché intermédiaire ( de plus de 150 millions de dollars de revenus). L'entreprise aide à fournir un financement aux entreprises en croissance qui sont souvent négligées par les banques. Ce marché de crédit privé est immense, avec plus de 2 trillions de dollars et croît rapidement, avec une opportunité de marché total adressable de plus de 30 trillions de dollars.
Les investissements de crédit privé de la société de développement commercial (BDC) génèrent des rendements de revenus élevés dans les faibles chiffres à deux chiffres. Et de nombreux investissements en capital-investissement génèrent également des revenus de dividendes.
Ces investissements fournissent à Main Street Capital des sources lucratives de revenus récurrents pour payer des dividendes. L'entreprise verse un paiement mensuel stable et en croissance, qu'elle a augmenté de 132 % depuis son introduction en bourse en 2007.
Il verse également périodiquement des dividendes trimestriels supplémentaires ( avec un rendement de 6,6 %, basé sur ses derniers paiements ). Étant donné la croissance à venir dans le crédit privé, les paiements de dividendes de Main Street devraient continuer à augmenter.
Communautés d'appartements Mid-America
Mid-America Apartment Communities (NYSE: MAA) est un REIT d'appartements de premier plan. Le propriétaire possède plus de 100 000 appartements dans des marchés du Sun Belt qui bénéficient d'une forte croissance de la population et de l'emploi.
Récemment, de nombreux marchés ont connu beaucoup de nouvelles constructions d'appartements alors que les promoteurs profitaient de faibles taux d'intérêt après la pandémie. Cette augmentation de l'offre a maintenu la croissance des loyers sous contrôle.
Cependant, avec le pic des nouvelles offres maintenant derrière nous, et la demande des locataires restant robuste, la croissance des loyers devrait se réaccélérer dans les années à venir. Mid-America profite également de cette tendance à la hausse en investissant environ 1 milliard de dollars dans de nouveaux appartements qu'elle s'attend à achever au cours des prochaines années.
Cette combinaison d'une croissance accélérée des loyers et des revenus supplémentaires provenant de nouvelles communautés devrait fournir un coup de pouce significatif aux résultats nets du REIT, lui permettant de continuer à augmenter son dividende offrant un rendement de 4,3 %.
Tirer parti de catalyseurs clairs
Chacune de ces cinq entreprises est dans une position solide pour bénéficier de tendances de croissance claires. À mesure que leurs bénéfices croissent, je m'attends à ce qu'elles continuent d'augmenter leurs dividendes, ce qui devrait leur permettre d'offrir de forts rendements totaux. C'est pourquoi elles figurent en tête de ma liste d'achats en ce moment.
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Considérez quand Netflix a fait cette liste le 17 décembre 2004... si vous aviez investi 1 000 $ au moment de notre recommandation, vous auriez 649 657 $!* Ou quand Nvidia a fait cette liste le 15 avril 2005... si vous aviez investi 1 000 $ au moment de notre recommandation, vous auriez 1 090 993 $!*
Il convient de noter que le rendement total moyen de Stock Advisor est de 1 057 % — une surperformance écrasante par rapport à 185 % pour le S&P 500. Ne manquez pas la dernière liste des 10 meilleurs, disponible lorsque vous rejoignez Stock Advisor.
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*Les rendements du conseiller en actions au 18 août 2025
Matt DiLallo détient des positions dans Brookfield Infrastructure, Brookfield Infrastructure Partners, EQT, Main Street Capital, Mid-America Apartment Communities et Realty Income. The Motley Fool détient des positions dans et recommande EQT, Mid-America Apartment Communities et Realty Income. The Motley Fool recommande Brookfield Infrastructure Partners. The Motley Fool a une politique de divulgation.
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