تستفيد Brookfield Infrastructure من الاتجاهات الكبرى المتعلقة بإزالة الكربون، والرقمنة، وإلغاء العولمة.
تجلس Realty Income عند تقاطع فرصتين سوقيتين تبلغ قيمتهما عدة تريليونات من الدولارات.
تقوم شركة Main Street Capital بتحقيق أرباح من سوق بقيمة تريليونات الدولارات تم تجاهله من قبل البنوك.
10 أسهم نفضلها على Realty Income ›
أختار الأسهم بعناية لإضافتها إلى محفظتي كل شهر، مستخدمًا النقود التي أتلقاها من مدفوعات الأرباح والأموال الإضافية التي أودعها في حسابي. إليك خمسة أسهم أشعر بالحماس لشرائها هذه الأيام.
بنية بروكفيلد التحتية
بروكفيلد إنفراستراكتشر (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP) هو مشغل بنية تحتية عالمي يتمتع بمحفظة متنوعة من المرافق، والطاقة المتوسطة، والنقل، وأعمال بنية تحتية البيانات. تولد هذه الأصول تدفق نقدي ثابت ومتزايد، مدعوم بهياكل أسعار منظمة من قبل الحكومة وعقود مرتبطة بالتضخم على المدى الطويل.
مصدر الصورة: غيتي إيمجز. تدفع الشركة 60% إلى 70% من تدفقها النقدي المستقر كأرباح (العائد الحالي: 4.4%)، مع الاحتفاظ بالباقي لمشاريع النمو. تستحوذ بروكفيلد أيضًا على أصول البنية التحتية الجديدة لتعزيز نموها، مع التركيز على الفرص التي تستفيد من الاتجاهات الكبرى المتمثلة في إزالة الكربون، والعولمة، والرقمنة.
تتوقع بروكفيلد أن تنمو أموالها من العمليات لكل سهم (FFO) بأكثر من 10% سنويًا في السنوات القادمة. وهذا يدعم بسهولة خطتها لزيادة توزيعات الأرباح بمعدل يتراوح بين 5% إلى 9% سنويًا. يمكن أن يؤدي هذا الجمع بين النمو والدخل إلى تحقيق عوائد قوية للمستثمرين مثلي.
EQT
EQT (NYSE: EQT) هو منتج رائد للغاز الطبيعي يتمتع بموقع متميز في منطقة أبالاشيا ذات التكلفة المنخفضة (بنسلفانيا وأوهايو ووست فيرجينيا). كما أن لديها نشاطًا متكاملًا في مجال النقل يساعد في تقليل التكاليف بشكل أكبر مع توفير وصول أكبر إلى أسواق الغاز ذات القيمة الأعلى. تتيح عمليات EQT الواسعة النطاق ومنخفضة التكلفة لها إنتاج تدفق نقدي أعلى وأكثر استدامة مقارنة بنظرائها.
تضع استراتيجية المنتج للغاز المتميزة له في موقف قوي للاستفادة من الزيادة القادمة في طلب الغاز في الولايات المتحدة. لقد أصبحت الولايات المتحدة مُصدّراً رائداً للغاز الطبيعي المسال (LNG) على مدار العقد الماضي، حيث يتم حالياً تشغيل 18 مليار قدم مكعب يومياً (Bcf/d). يتم حالياً بناء 13 مليار قدم مكعب يومياً من السعة أو تقترب من الحصول على الموافقة.
وقد يؤدي الطلب المتزايد على الطاقة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على الغاز بمقدار إضافي يتراوح بين 10 إلى 18 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2030. يجب أن تؤدي هذه المحفزات إلى رفع أسعار الغاز، مما يمكّن المنتجين الرائدين ذوي التكاليف المنخفضة مثل EQT من تحقيق تدفق نقدي حر أكبر بكثير في السنوات القادمة. يجب أن يمنح ذلك الكثير من الوقود لزيادة توزيعه الذي يحقق عائدًا بنسبة 1.2%.
تستمر القصة## ريلتي إنكوم
عقار الدخل (NYSE: O) هو واحد من أكبر صناديق الاستثمار العقاري في العالم (REITs). يتميز محفظة الشركة المتنوعة بممتلكات تجارية وصناعية وقمار وغيرها، بما في ذلك مراكز البيانات، التي تؤجرها بموجب عقود إيجار صافية للعديد من الشركات الرائدة في العالم.
تقدم الإيجارات طويلة الأجل لصندوق الاستثمار العقاري (REIT) دخلاً إيجارياً مستقراً للغاية لأنه يتم تغطية جميع تكاليف تشغيل العقار من قبل المستأجرين، بما في ذلك الصيانة الروتينية، وضرائب العقارات، وتأمين المباني.
يجلس المالك عند تقاطع اتجاهين رئيسيين. هناك حاجة تقارب 50 تريليون دولار لدخل مستقر ومتزايد لدعم سكان العالم المتقدمين في التقاعد. في الوقت نفسه، تمتلك الشركات حالياً 14 تريليون دولار من العقارات على ميزانياتها العمومية.
يمكن أن تساعد الأرباح الشهرية الجذابة من Realty Income بنسبة 5.4% ( المزيد من المتقاعدين في تلبية احتياجاتهم من الدخل. لقد قامت الشركة العقارية الاستئمانية بزيادة أرباحها باستمرار، حيث رفعتها على مدى 111 ربعاً متتالياً. وفي الوقت نفسه، فإن استراتيجيتها في الشراكة مع الشركات الرائدة في العالم من خلال الاستحواذ على عقاراتها في معاملات البيع-الإيجار يجب أن تمكنها من الاستمرار في هذا السجل من الزيادات.
رأس المال في الشارع الرئيسي
ماين ستريت كابيتال )NYSE: MAIN( يقدم رأس المال الدين وحقوق الملكية لشركات السوق المتوسطة المنخفضة )من 10 ملايين دولار إلى 150 مليون دولار في الإيرادات السنوية( وتمويل الديون لشركات السوق المتوسطة )أكثر من 150 مليون دولار في الإيرادات(. تساعد الشركة في توفير التمويل للأعمال التجارية النامية التي غالبًا ما يتم تجاهلها من قبل البنوك. سوق الائتمان الخاص هذا هائل بأكثر من 2 تريليون دولار وينمو بسرعة، مع فرصة سوق إجمالية قابلة للتaddress تزيد عن 30 تريليون دولار.
تولد استثمارات الائتمان الخاصة لشركة تطوير الأعمال )BDC( عوائد دخل مرتفعة في النطاق المكون من رقمين منخفضين. وتولد العديد من استثماراتها في الأسهم الخاصة أيضًا دخلًا من توزيعات الأرباح.
توفر هذه الاستثمارات لشركة Main Street Capital مصادر جذابة من الدخل المتكرر لدفع الأرباح. تدفع الشركة دفعة شهرية مستقرة ومتنامية، والتي زادت بنسبة 132% منذ طرحها العام الأولي في 2007.
كما أنها تدفع أيضًا توزيعات أرباح إضافية ربع سنوية بشكل دوري ) بعائد 6.6%، بناءً على آخر مدفوعاتها (. نظرًا للنمو المتوقع في الائتمان الخاص، يجب أن تواصل مدفوعات توزيعات الأرباح في Main Street الارتفاع.
مجتمعات شقق منتصف أمريكا
مجتمعات الشقق في أمريكا الوسطى )NYSE: MAA( هي شركة رائدة في مجال صناديق الاستثمار العقاري للشقق. يمتلك المالك أكثر من 100,000 شقة عبر أسواق الحزام الشمسي التي تستفيد من النمو القوي في السكان والتوظيف.
مؤخراً، شهدت العديد من هذه الأسواق الكثير من بناء الشقق الجديدة حيث استغل المطورون انخفاض أسعار الفائدة بعد الجائحة. لقد أبقى هذا الارتفاع في العرض نمو الإيجارات تحت السيطرة.
ومع ذلك، بعد أن تجاوز ذروة الإمدادات الجديدة، لا تزال الطلبات من المستأجرين قوية، ومن المتوقع أن يتسارع نمو الإيجارات في السنوات القادمة. تستفيد Mid-America أكثر من هذا الاتجاه التصاعدي من خلال استثمار حوالي 1 مليار دولار في شقق جديدة من المتوقع أن تكتمل خلال السنوات القليلة المقبلة.
سوف توفر هذه المجموعة من تسارع نمو الإيجار والدخل الإضافي من المجتمعات الجديدة دفعة معنوية لخط الأساس لصندوق الاستثمار العقاري، مما يسمح له بمواصلة زيادة توزيعات أرباحه التي تحقق عائدًا قدره 4.3%.
الاستفادة من العوامل الواضحة
كل واحدة من هذه الشركات الخمس في وضع قوي للاستفادة من اتجاهات النمو الواضحة. مع نمو أرباحها، أتوقع أن تستمر في زيادة توزيعات الأرباح، مما يجب أن يمكنها من تحقيق عوائد إجمالية قوية. لهذا السبب هم في قمة قائمة الشراء الخاصة بي الآن.
هل يجب أن تستثمر 1000 دولار في Realty Income الآن؟
قبل أن تشتري أسهماً في Realty Income، ضع في اعتبارك ما يلي:
تعرّف فريق المحللين في Motley Fool Stock Advisor للتو على ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم يمكن للمستثمرين شراؤها الآن... ولم يكن دخل Realty ضمنها. الأسهم العشرة التي تم اختيارها يمكن أن تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة.
اعتبر عندما أدرجت نتفليكس هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، فسيكون لديك 649,657 دولار!* أو عندما أدرجت إنفيديا هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، فسيكون لديك 1,090,993 دولار!*
الآن، تجدر الإشارة إلى أن إجمالي العائد المتوسط لـ Stock Advisor هو 1,057% - وهو أداء يتفوق بشكل كبير على السوق مقارنة بـ 185% لمؤشر S&P 500. لا تفوت أحدث قائمة تضم أفضل 10، المتاحة عند انضمامك إلى Stock Advisor.
شاهد الأسهم العشر »
*عائدات مستشار الأسهم اعتبارًا من 18 أغسطس 2025
مات ديلا لو لديه استثمارات في بروكفيلد إنفراستركشر، بروكفيلد إنفراستركشر بارتنرز، EQT، شركة ميد-أمريكا للشقق السكنية، وعائد العقارات. تمتلك موتلي فول استثمارات في وتوصي بـ EQT، شركة ميد-أمريكا للشقق السكنية، وعائد العقارات. توصي موتلي فول ببروكفيلد إنفراستركشر بارتنرز. لدى موتلي فول سياسة إفصاح.
تم نشر مقال "أسهمي الخمسة المفضلة للشراء الآن" في الأصل بواسطة ذا موتلي فول
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أسهمي المفضلة الخمسة للشراء الآن
النقاط الرئيسية
أختار الأسهم بعناية لإضافتها إلى محفظتي كل شهر، مستخدمًا النقود التي أتلقاها من مدفوعات الأرباح والأموال الإضافية التي أودعها في حسابي. إليك خمسة أسهم أشعر بالحماس لشرائها هذه الأيام.
بنية بروكفيلد التحتية
بروكفيلد إنفراستراكتشر (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP) هو مشغل بنية تحتية عالمي يتمتع بمحفظة متنوعة من المرافق، والطاقة المتوسطة، والنقل، وأعمال بنية تحتية البيانات. تولد هذه الأصول تدفق نقدي ثابت ومتزايد، مدعوم بهياكل أسعار منظمة من قبل الحكومة وعقود مرتبطة بالتضخم على المدى الطويل.
مصدر الصورة: غيتي إيمجز. تدفع الشركة 60% إلى 70% من تدفقها النقدي المستقر كأرباح (العائد الحالي: 4.4%)، مع الاحتفاظ بالباقي لمشاريع النمو. تستحوذ بروكفيلد أيضًا على أصول البنية التحتية الجديدة لتعزيز نموها، مع التركيز على الفرص التي تستفيد من الاتجاهات الكبرى المتمثلة في إزالة الكربون، والعولمة، والرقمنة.
تتوقع بروكفيلد أن تنمو أموالها من العمليات لكل سهم (FFO) بأكثر من 10% سنويًا في السنوات القادمة. وهذا يدعم بسهولة خطتها لزيادة توزيعات الأرباح بمعدل يتراوح بين 5% إلى 9% سنويًا. يمكن أن يؤدي هذا الجمع بين النمو والدخل إلى تحقيق عوائد قوية للمستثمرين مثلي.
EQT
EQT (NYSE: EQT) هو منتج رائد للغاز الطبيعي يتمتع بموقع متميز في منطقة أبالاشيا ذات التكلفة المنخفضة (بنسلفانيا وأوهايو ووست فيرجينيا). كما أن لديها نشاطًا متكاملًا في مجال النقل يساعد في تقليل التكاليف بشكل أكبر مع توفير وصول أكبر إلى أسواق الغاز ذات القيمة الأعلى. تتيح عمليات EQT الواسعة النطاق ومنخفضة التكلفة لها إنتاج تدفق نقدي أعلى وأكثر استدامة مقارنة بنظرائها.
تضع استراتيجية المنتج للغاز المتميزة له في موقف قوي للاستفادة من الزيادة القادمة في طلب الغاز في الولايات المتحدة. لقد أصبحت الولايات المتحدة مُصدّراً رائداً للغاز الطبيعي المسال (LNG) على مدار العقد الماضي، حيث يتم حالياً تشغيل 18 مليار قدم مكعب يومياً (Bcf/d). يتم حالياً بناء 13 مليار قدم مكعب يومياً من السعة أو تقترب من الحصول على الموافقة.
وقد يؤدي الطلب المتزايد على الطاقة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على الغاز بمقدار إضافي يتراوح بين 10 إلى 18 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2030. يجب أن تؤدي هذه المحفزات إلى رفع أسعار الغاز، مما يمكّن المنتجين الرائدين ذوي التكاليف المنخفضة مثل EQT من تحقيق تدفق نقدي حر أكبر بكثير في السنوات القادمة. يجب أن يمنح ذلك الكثير من الوقود لزيادة توزيعه الذي يحقق عائدًا بنسبة 1.2%.
تستمر القصة## ريلتي إنكوم
عقار الدخل (NYSE: O) هو واحد من أكبر صناديق الاستثمار العقاري في العالم (REITs). يتميز محفظة الشركة المتنوعة بممتلكات تجارية وصناعية وقمار وغيرها، بما في ذلك مراكز البيانات، التي تؤجرها بموجب عقود إيجار صافية للعديد من الشركات الرائدة في العالم.
تقدم الإيجارات طويلة الأجل لصندوق الاستثمار العقاري (REIT) دخلاً إيجارياً مستقراً للغاية لأنه يتم تغطية جميع تكاليف تشغيل العقار من قبل المستأجرين، بما في ذلك الصيانة الروتينية، وضرائب العقارات، وتأمين المباني.
يجلس المالك عند تقاطع اتجاهين رئيسيين. هناك حاجة تقارب 50 تريليون دولار لدخل مستقر ومتزايد لدعم سكان العالم المتقدمين في التقاعد. في الوقت نفسه، تمتلك الشركات حالياً 14 تريليون دولار من العقارات على ميزانياتها العمومية.
يمكن أن تساعد الأرباح الشهرية الجذابة من Realty Income بنسبة 5.4% ( المزيد من المتقاعدين في تلبية احتياجاتهم من الدخل. لقد قامت الشركة العقارية الاستئمانية بزيادة أرباحها باستمرار، حيث رفعتها على مدى 111 ربعاً متتالياً. وفي الوقت نفسه، فإن استراتيجيتها في الشراكة مع الشركات الرائدة في العالم من خلال الاستحواذ على عقاراتها في معاملات البيع-الإيجار يجب أن تمكنها من الاستمرار في هذا السجل من الزيادات.
رأس المال في الشارع الرئيسي
ماين ستريت كابيتال )NYSE: MAIN( يقدم رأس المال الدين وحقوق الملكية لشركات السوق المتوسطة المنخفضة )من 10 ملايين دولار إلى 150 مليون دولار في الإيرادات السنوية( وتمويل الديون لشركات السوق المتوسطة )أكثر من 150 مليون دولار في الإيرادات(. تساعد الشركة في توفير التمويل للأعمال التجارية النامية التي غالبًا ما يتم تجاهلها من قبل البنوك. سوق الائتمان الخاص هذا هائل بأكثر من 2 تريليون دولار وينمو بسرعة، مع فرصة سوق إجمالية قابلة للتaddress تزيد عن 30 تريليون دولار.
تولد استثمارات الائتمان الخاصة لشركة تطوير الأعمال )BDC( عوائد دخل مرتفعة في النطاق المكون من رقمين منخفضين. وتولد العديد من استثماراتها في الأسهم الخاصة أيضًا دخلًا من توزيعات الأرباح.
توفر هذه الاستثمارات لشركة Main Street Capital مصادر جذابة من الدخل المتكرر لدفع الأرباح. تدفع الشركة دفعة شهرية مستقرة ومتنامية، والتي زادت بنسبة 132% منذ طرحها العام الأولي في 2007.
كما أنها تدفع أيضًا توزيعات أرباح إضافية ربع سنوية بشكل دوري ) بعائد 6.6%، بناءً على آخر مدفوعاتها (. نظرًا للنمو المتوقع في الائتمان الخاص، يجب أن تواصل مدفوعات توزيعات الأرباح في Main Street الارتفاع.
مجتمعات شقق منتصف أمريكا
مجتمعات الشقق في أمريكا الوسطى )NYSE: MAA( هي شركة رائدة في مجال صناديق الاستثمار العقاري للشقق. يمتلك المالك أكثر من 100,000 شقة عبر أسواق الحزام الشمسي التي تستفيد من النمو القوي في السكان والتوظيف.
مؤخراً، شهدت العديد من هذه الأسواق الكثير من بناء الشقق الجديدة حيث استغل المطورون انخفاض أسعار الفائدة بعد الجائحة. لقد أبقى هذا الارتفاع في العرض نمو الإيجارات تحت السيطرة.
ومع ذلك، بعد أن تجاوز ذروة الإمدادات الجديدة، لا تزال الطلبات من المستأجرين قوية، ومن المتوقع أن يتسارع نمو الإيجارات في السنوات القادمة. تستفيد Mid-America أكثر من هذا الاتجاه التصاعدي من خلال استثمار حوالي 1 مليار دولار في شقق جديدة من المتوقع أن تكتمل خلال السنوات القليلة المقبلة.
سوف توفر هذه المجموعة من تسارع نمو الإيجار والدخل الإضافي من المجتمعات الجديدة دفعة معنوية لخط الأساس لصندوق الاستثمار العقاري، مما يسمح له بمواصلة زيادة توزيعات أرباحه التي تحقق عائدًا قدره 4.3%.
الاستفادة من العوامل الواضحة
كل واحدة من هذه الشركات الخمس في وضع قوي للاستفادة من اتجاهات النمو الواضحة. مع نمو أرباحها، أتوقع أن تستمر في زيادة توزيعات الأرباح، مما يجب أن يمكنها من تحقيق عوائد إجمالية قوية. لهذا السبب هم في قمة قائمة الشراء الخاصة بي الآن.
هل يجب أن تستثمر 1000 دولار في Realty Income الآن؟
قبل أن تشتري أسهماً في Realty Income، ضع في اعتبارك ما يلي:
تعرّف فريق المحللين في Motley Fool Stock Advisor للتو على ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم يمكن للمستثمرين شراؤها الآن... ولم يكن دخل Realty ضمنها. الأسهم العشرة التي تم اختيارها يمكن أن تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة.
اعتبر عندما أدرجت نتفليكس هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، فسيكون لديك 649,657 دولار!* أو عندما أدرجت إنفيديا هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، فسيكون لديك 1,090,993 دولار!*
الآن، تجدر الإشارة إلى أن إجمالي العائد المتوسط لـ Stock Advisor هو 1,057% - وهو أداء يتفوق بشكل كبير على السوق مقارنة بـ 185% لمؤشر S&P 500. لا تفوت أحدث قائمة تضم أفضل 10، المتاحة عند انضمامك إلى Stock Advisor.
شاهد الأسهم العشر »
*عائدات مستشار الأسهم اعتبارًا من 18 أغسطس 2025
مات ديلا لو لديه استثمارات في بروكفيلد إنفراستركشر، بروكفيلد إنفراستركشر بارتنرز، EQT، شركة ميد-أمريكا للشقق السكنية، وعائد العقارات. تمتلك موتلي فول استثمارات في وتوصي بـ EQT، شركة ميد-أمريكا للشقق السكنية، وعائد العقارات. توصي موتلي فول ببروكفيلد إنفراستركشر بارتنرز. لدى موتلي فول سياسة إفصاح.
تم نشر مقال "أسهمي الخمسة المفضلة للشراء الآن" في الأصل بواسطة ذا موتلي فول
عرض التعليقات