عالمي - يجب على الباحثين عن صناديق الأسهم عدم التفكير في إلقاء نظرة على صندوق فانغارد العالمي لأسهم المستثمرين (VHGEX) في الوقت الحالي. يحمل VHGEX تصنيف Zacks لصناديق الاستثمار المشترك 4 (بيع)، والذي يعتمد على عوامل توقع مختلفة مثل الحجم، والتكلفة، والأداء السابق.
الهدف
تُصنف Zacks VHGEX ضمن فئة الأسهم العالمية، وهي فئة مليئة بالخيارات. تستثمر صناديق الأسهم العالمية في أسواق كبيرة مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، وتعمل مع قيود جغرافية قليلة جدًا. كما أنها توفر تقنية استثمار تستفيد من الطبيعة المتنوعة للاقتصاد العالمي على أمل توفير عائد مستقر.
تاريخ الصندوق/المدير
تجد VHGEX نفسها ضمن عائلة مجموعة فاندغارد، ومقرها في مالفرن، بنسلفانيا. منذ أن ظهر صندوق فاندغارد للأسهم العالمية للمستثمرين في أغسطس 1995، حقق VHGEX أكثر من 7.88 مليار دولار من الأصول. يدير الصندوق فريق من المحترفين في الاستثمار.
الأداء
من الواضح أن ما يبحث عنه المستثمرون في هذه الصناديق هو أداء قوي مقارنة بأقرانهم. يتمتع VHGEX بعائد إجمالي سنوي لمدة 5 سنوات بنسبة 10.65%، ويقع في الثلث الأوسط بين أقرانه في الفئة. إذا كنت مهتمًا بأطر زمنية أقصر، فلا تتجاهل النظر إلى العائد الإجمالي السنوي للصندوق لمدة 3 سنوات والذي يبلغ 14.41%، مما يضعه في الثلث الأوسط خلال هذه الفترة.
من المهم ملاحظة أن عوائد المنتج قد لا تعكس جميع نفقاته. أي رسوم غير معكوسة ستقلل من العوائد. لا تعكس العوائد الإجمالية رسوم البيع [%] للصندوق. إذا تم تضمين رسوم البيع، لكانت العوائد الإجمالية أقل.
عند النظر إلى أداء صندوق ما، من المهم أيضًا ملاحظة الانحراف المعياري للعوائد. كلما كان الانحراف المعياري أقل، كانت تقلبات الصندوق أقل. على مدار السنوات الثلاث الماضية، كان الانحراف المعياري لصندوق VHGEX يبلغ 17.81%، مقارنة بمتوسط الفئة البالغ 16.66%. عند النظر إلى السنوات الخمس الماضية، كان الانحراف المعياري للصندوق 17.45% مقارنة بمتوسط الفئة البالغ 16.41%. وهذا يجعل الصندوق أكثر تقلبًا من أقرانه على مدى نصف العقد الماضي.
عوامل الخطر
يجب على المستثمرين ألا ينسوا البيتا، وهو وسيلة مهمة لقياس مخاطر صندوق الاستثمار المشترك مقارنة بالسوق ككل. لدى VHGEX بيتا لمدة 5 سنوات تبلغ 1.01، مما يعني أنه من المحتمل أن يكون متقلبًا مثل متوسط السوق. نظرًا لأن ألفا تمثل أداء محفظة استثمارية على أساس معدل المخاطر بالنسبة لمؤشر مرجعي، وهو S&P 500 في هذه الحالة، يجب الانتباه إلى هذه المقياس أيضًا. لقد حقق VHGEX ألفا سلبية على مدى السنوات الخمس الماضية بلغت -4.49، مما يدل على أن مديري هذه المحفظة يجدون صعوبة في اختيار الأوراق المالية التي تحقق عوائد أفضل من المؤشر المرجعي.
تستمر القصة## النفقات
تزداد أهمية التكاليف في استثمار صناديق الاستثمار المشتركة، وخاصة مع اشتداد المنافسة في هذا السوق. ومع اعتبار كل الأمور متساوية، فإن منتج التكلفة المنخفضة سيتفوق على نظيره المتطابق إلى حد كبير، لذا فإن إلقاء نظرة فاحصة على هذه المقاييس هو أمر أساسي للمستثمرين. من حيث الرسوم، فإن VHGEX هو صندوق بدون رسوم تحميل. لديه نسبة مصاريف تبلغ 0.41% مقارنة بمتوسط الفئة البالغ 0.97%. من منظور التكلفة، فإن VHGEX في الواقع أرخص من نظرائه.
بينما الحد الأدنى للاستثمار الأولي في المنتج هو 3,000 دولار، يجب على المستثمرين أيضًا ملاحظة أن كل استثمار لاحق يحتاج إلى أن يكون على الأقل 1 دولار.
لم تؤخذ الرسوم التي يتقاضاها مستشارو الاستثمار في الاعتبار. ستكون العوائد أقل إذا تم تضمين تلك الرسوم.
الخلاصة
بشكل عام، يبدو أن صندوق فاندجارد للأسهم العالمية للمستثمرين ( VHGEX ) لديه تصنيف منخفض من زاك، ومع أدائه المشابه بشكل نسبي، ومخاطر الانخفاض المتوسطة، والرسوم الأقل، يبدو أن صندوق فاندجارد للأسهم العالمية للمستثمرين ( VHGEX ) هو خيار ضعيف نوعًا ما للمستثمرين في الوقت الحالي.
هل تريد المزيد من المعلومات حول VHGEX؟ إذن انتقل إلى Zacks.com وتحقق من أداة مقارنة صناديق الاستثمار المشتركة لدينا، وجميع الميزات الرائعة الأخرى التي لدينا لمساعدتك في تحليل صناديق الاستثمار المشتركة للحصول على معلومات إضافية. إذا كنت أكثر من مستثمر في الأسهم، تأكد أيضًا من الاطلاع على تصنيف زاك، ومجموعة الأدوات الكاملة التي لدينا المتاحة للمستثمرين المبتدئين والمحترفين على حد سواء.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني.
احصل على تقرير تحليل الصندوق المجاني (VHGEX)
تم نشر هذه المقالة في الأصل على زاكز إنفستمينت ريسيرش (zacks.com).
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل صندوق Vanguard Global Equity Fund Investors Shares (VHGEX) هو خيار قوي للاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة في الوقت الحالي؟
عالمي - يجب على الباحثين عن صناديق الأسهم عدم التفكير في إلقاء نظرة على صندوق فانغارد العالمي لأسهم المستثمرين (VHGEX) في الوقت الحالي. يحمل VHGEX تصنيف Zacks لصناديق الاستثمار المشترك 4 (بيع)، والذي يعتمد على عوامل توقع مختلفة مثل الحجم، والتكلفة، والأداء السابق.
الهدف
تُصنف Zacks VHGEX ضمن فئة الأسهم العالمية، وهي فئة مليئة بالخيارات. تستثمر صناديق الأسهم العالمية في أسواق كبيرة مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، وتعمل مع قيود جغرافية قليلة جدًا. كما أنها توفر تقنية استثمار تستفيد من الطبيعة المتنوعة للاقتصاد العالمي على أمل توفير عائد مستقر.
تاريخ الصندوق/المدير
تجد VHGEX نفسها ضمن عائلة مجموعة فاندغارد، ومقرها في مالفرن، بنسلفانيا. منذ أن ظهر صندوق فاندغارد للأسهم العالمية للمستثمرين في أغسطس 1995، حقق VHGEX أكثر من 7.88 مليار دولار من الأصول. يدير الصندوق فريق من المحترفين في الاستثمار.
الأداء
من الواضح أن ما يبحث عنه المستثمرون في هذه الصناديق هو أداء قوي مقارنة بأقرانهم. يتمتع VHGEX بعائد إجمالي سنوي لمدة 5 سنوات بنسبة 10.65%، ويقع في الثلث الأوسط بين أقرانه في الفئة. إذا كنت مهتمًا بأطر زمنية أقصر، فلا تتجاهل النظر إلى العائد الإجمالي السنوي للصندوق لمدة 3 سنوات والذي يبلغ 14.41%، مما يضعه في الثلث الأوسط خلال هذه الفترة.
من المهم ملاحظة أن عوائد المنتج قد لا تعكس جميع نفقاته. أي رسوم غير معكوسة ستقلل من العوائد. لا تعكس العوائد الإجمالية رسوم البيع [%] للصندوق. إذا تم تضمين رسوم البيع، لكانت العوائد الإجمالية أقل.
عند النظر إلى أداء صندوق ما، من المهم أيضًا ملاحظة الانحراف المعياري للعوائد. كلما كان الانحراف المعياري أقل، كانت تقلبات الصندوق أقل. على مدار السنوات الثلاث الماضية، كان الانحراف المعياري لصندوق VHGEX يبلغ 17.81%، مقارنة بمتوسط الفئة البالغ 16.66%. عند النظر إلى السنوات الخمس الماضية، كان الانحراف المعياري للصندوق 17.45% مقارنة بمتوسط الفئة البالغ 16.41%. وهذا يجعل الصندوق أكثر تقلبًا من أقرانه على مدى نصف العقد الماضي.
عوامل الخطر
يجب على المستثمرين ألا ينسوا البيتا، وهو وسيلة مهمة لقياس مخاطر صندوق الاستثمار المشترك مقارنة بالسوق ككل. لدى VHGEX بيتا لمدة 5 سنوات تبلغ 1.01، مما يعني أنه من المحتمل أن يكون متقلبًا مثل متوسط السوق. نظرًا لأن ألفا تمثل أداء محفظة استثمارية على أساس معدل المخاطر بالنسبة لمؤشر مرجعي، وهو S&P 500 في هذه الحالة، يجب الانتباه إلى هذه المقياس أيضًا. لقد حقق VHGEX ألفا سلبية على مدى السنوات الخمس الماضية بلغت -4.49، مما يدل على أن مديري هذه المحفظة يجدون صعوبة في اختيار الأوراق المالية التي تحقق عوائد أفضل من المؤشر المرجعي.
تستمر القصة## النفقات
تزداد أهمية التكاليف في استثمار صناديق الاستثمار المشتركة، وخاصة مع اشتداد المنافسة في هذا السوق. ومع اعتبار كل الأمور متساوية، فإن منتج التكلفة المنخفضة سيتفوق على نظيره المتطابق إلى حد كبير، لذا فإن إلقاء نظرة فاحصة على هذه المقاييس هو أمر أساسي للمستثمرين. من حيث الرسوم، فإن VHGEX هو صندوق بدون رسوم تحميل. لديه نسبة مصاريف تبلغ 0.41% مقارنة بمتوسط الفئة البالغ 0.97%. من منظور التكلفة، فإن VHGEX في الواقع أرخص من نظرائه.
بينما الحد الأدنى للاستثمار الأولي في المنتج هو 3,000 دولار، يجب على المستثمرين أيضًا ملاحظة أن كل استثمار لاحق يحتاج إلى أن يكون على الأقل 1 دولار.
لم تؤخذ الرسوم التي يتقاضاها مستشارو الاستثمار في الاعتبار. ستكون العوائد أقل إذا تم تضمين تلك الرسوم.
الخلاصة
بشكل عام، يبدو أن صندوق فاندجارد للأسهم العالمية للمستثمرين ( VHGEX ) لديه تصنيف منخفض من زاك، ومع أدائه المشابه بشكل نسبي، ومخاطر الانخفاض المتوسطة، والرسوم الأقل، يبدو أن صندوق فاندجارد للأسهم العالمية للمستثمرين ( VHGEX ) هو خيار ضعيف نوعًا ما للمستثمرين في الوقت الحالي.
هل تريد المزيد من المعلومات حول VHGEX؟ إذن انتقل إلى Zacks.com وتحقق من أداة مقارنة صناديق الاستثمار المشتركة لدينا، وجميع الميزات الرائعة الأخرى التي لدينا لمساعدتك في تحليل صناديق الاستثمار المشتركة للحصول على معلومات إضافية. إذا كنت أكثر من مستثمر في الأسهم، تأكد أيضًا من الاطلاع على تصنيف زاك، ومجموعة الأدوات الكاملة التي لدينا المتاحة للمستثمرين المبتدئين والمحترفين على حد سواء.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني.
احصل على تقرير تحليل الصندوق المجاني (VHGEX)
تم نشر هذه المقالة في الأصل على زاكز إنفستمينت ريسيرش (zacks.com).
زكس للاستثمار والبحوث
عرض التعليقات